CSV
Importez des transactions depuis un fichier CSV, comme un export de votre banque ou d'une autre application de budget. Vous associez les colonnes du fichier aux champs de l'application, vérifiez les transactions, complétez ce qui manque (ou laissez l'IA le faire) et les importez en une seule fois.
Lancer une importation
Vous pouvez commencer depuis plusieurs endroits :
- Onglet Transactions : ouvrez le menu ⋮ et choisissez Importer des transactions (CSV).
- Plus › Profil : sous Données et sauvegardes, appuyez sur Importer les données.
- Plus › Assistance : sous Outils et ressources, appuyez sur Importer les données.
- Les Détails du compte d'un compte : ouvrez le menu ⋮ et choisissez Importer des transactions. Toutes les transactions vont dans ce compte, votre fichier n'a donc pas besoin de colonne de compte. Cet écran accepte aussi les fichiers OFX, QIF et OFC (consultez OFX, QIF et OFC).
Sur l'écran Importer des transactions via CSV :
- Activez Inverser les entrées et sorties si votre banque exporte les dépôts et les dépenses dans le mauvais sens (vous pouvez aussi le modifier à l'écran suivant).
- Appuyez sur Choisir un fichier et sélectionnez votre fichier CSV.
Sur Android, vous pouvez aussi ouvrir un fichier CSV ou bancaire avec Beyond Budget depuis votre gestionnaire de fichiers ou votre application de messagerie. L'application vous demande Quel compte ? puis lance l'importation.
Associer vos colonnes
L'écran Mappage CSV liste chaque Colonne CSV de votre fichier, le champ auquel elle est Associé à, et un aperçu de la valeur de la première ligne. L'en-tête indique combien de transactions contient le fichier.
Les noms de colonnes courants (par exemple Date, Amount, Category, Account, Payee, Notes, Tags) sont reconnus et associés automatiquement. Appuyez sur une colonne pour modifier son association. Les champs disponibles sont :
- Montant (obligatoire) : positif pour l'argent qui entre, négatif pour l'argent qui sort.
- Date : appuyez sur l'icône des paramètres de la colonne de date pour choisir le Format de date si les dates semblent incorrectes.
- Catégorie
- Compte (non proposé lorsque vous importez depuis un compte)
- Vers le compte (transferts uniquement) : le compte vers lequel l'argent a été déplacé. Un transfert a aussi besoin du compte d'origine, soit via une colonne Compte, soit le compte depuis lequel vous avez lancé l'importation.
- Notes, Bénéficiaire, Étiquettes
- Aucun : ignorer la colonne.
Appuyez sur Suivant pour continuer. Si vous n'avez pas associé la date, le montant, la catégorie ou le compte, l'application vous demande Poursuivre avec l'importation CSV ? et vous recommande de les associer pour que l'IA puisse vous aider à l'étape suivante. Vous pouvez continuer et les remplir à la main.
Si certaines lignes ne peuvent pas être lues, un avertissement vous permet de consulter les Erreurs CSV avec leurs numéros de ligne ; si vous continuez, ces lignes sont ignorées.
Examiner et confirmer
L'écran Examiner et confirmer regroupe les transactions :
- Informations en attente : les transactions auxquelles il manque quelque chose, comme une catégorie ou un compte. Chacune indique ce qui manque.
- Transactions importables : prêtes à être importées.
- Transactions non valides : les lignes qui ne peuvent pas être importées, par exemple lorsque le montant n'est pas un nombre valide.
Seules les transactions importables sont importées. Pour corriger une transaction en attente, appuyez dessus et choisissez ce qui manque. Balayez une transaction vers la gauche pour la retirer de l'importation.
Outils et actions
En haut, Outils et actions propose des corrections rapides :
- Correspondance automatique avec IA (Pro) : « Laissez l'IA suggérer les meilleures catégories et comptes pour vos transactions. » L'IA fait correspondre les noms de catégories et de comptes de votre fichier avec ceux de votre budget et les renseigne sur les transactions en attente. Vérifiez le résultat, et appuyez sur l'action d'annulation du message s'il ne vous convient pas.
- Modification groupée des mappages : « Mettez rapidement à jour les catégories et les comptes de plusieurs transactions à la fois ». Sur l'écran Mappage groupé des propriétés, chaque valeur Depuis un fichier CSV (par exemple Groceries) est listée sous Catégories ou Comptes : choisissez la catégorie ou le compte correspondant, et appuyez sur Définir le mappage pour l'appliquer à toutes les transactions ayant cette valeur.
- Supprimer les doublons : affiché lorsque certaines transactions ressemblent à des transactions existantes, marquées Doublon potentiel. Les retire toutes de l'importation en une seule fois.
Quand tout vous semble correct, appuyez sur la coche en haut. L'application confirme combien de transactions seront ajoutées (et vous prévient si certaines semblent en double), puis appuyez sur Importer. Les transactions sont ajoutées immédiatement à vos comptes.
Free et Pro
| Free | Pro | |
|---|---|---|
| Ancienneté maximale importable | 3 mois | Jusqu'à 5 ans |
| Correspondance automatique avec IA | — | ✅ |
| Nouveaux bénéficiaires et étiquettes issus du fichier | Dans les limites Free (5 bénéficiaires, 5 étiquettes) | ✅ |
Les transactions plus anciennes que ce que permet votre forfait, ou datées dans le futur, sont ignorées, et une bannière vous le signale. Chaque fichier peut contenir jusqu'à 500 transactions : découpez un fichier plus volumineux en plusieurs fichiers plus petits. Si les nouveaux bénéficiaires et étiquettes du fichier vous font dépasser les limites de votre forfait, les transactions sont tout de même importées, simplement sans créer ces bénéficiaires et étiquettes.
Envoyer le fichier par e-mail
Sur l'écran d'importation, appuyez sur Copier l'e-mail d'importation pour copier notre adresse d'importation, ou sur le bouton d'ouverture de l'e-mail à côté pour commencer un e-mail. Envoyez le fichier depuis l'adresse e-mail avec laquelle vous vous connectez, depuis n'importe quel appareil, et il est importé de manière sécurisée dans votre budget. C'est pratique quand le fichier se trouve sur votre ordinateur.
Pour une importation sans accroc, assurez-vous que votre fichier comporte une ligne d'en-tête avec les noms des colonnes. Si l'application indique que le fichier n'est pas valide, vérifiez qu'il contient des colonnes pour Date, Montant, Catégorie et Compte.