Export CSV / PDF
Exportez un ensemble de transactions vers un fichier pour l'analyser dans un tableur, le conserver dans vos archives ou le partager avec un comptable ou votre partenaire. Les fichiers sont au format CSV (pour Excel, Google Sheets ou Numbers) ou, avec Pro, au format PDF prêt à partager.
Exporter des résultats de recherche
La Recherche intelligente et la Recherche avancée vous permettent d'exporter exactement les transactions trouvées, par exemple tout ce qui était étiqueté « Déductible des impôts » l'an dernier.
- Recherchez les transactions voulues.
- Choisissez Exporter les données.
- Vérifiez l'aperçu et enregistrez ou partagez le fichier (voir ci-dessous).
Exporter depuis un compte, une catégorie, un bénéficiaire ou une étiquette
Ouvrez le compte, la catégorie, le bénéficiaire ou l'étiquette, appuyez sur le menu ⋮ et choisissez Exporter les transactions récentes.
Pour exporter tout votre historique avec des filtres de date et de type, utilisez Exporter les données dans Plus › Profil ; consultez Exporter vos données.
Aperçu, enregistrement et partage
Avant l'enregistrement, un aperçu affiche les transactions du fichier, le Total des transactions et la Taille du fichier.
- Colonnes à exporter : choisissez les colonnes du fichier et leur ordre : Date, Source, Destination, Montant, Fréquence, Type, Notes, Bénéficiaire, Sentiment, Validée, Terminé, Couleur et Étiquettes.
- Exporter en PDF : activez-le pour obtenir un PDF au lieu d'un CSV.
- Enregistrer sur le disque : enregistre le fichier sur votre appareil. Sur le web, le fichier se télécharge.
- Partager : l'envoie vers une autre application, comme la messagerie ou un stockage en ligne. Sur le web, les options de partage de votre navigateur s'ouvrent, ou le fichier se télécharge si votre navigateur ne peut pas partager de fichiers.
Les fichiers CSV conviennent le mieux à vos propres analyses : triez, filtrez et représentez vos transactions comme vous le souhaitez. Les fichiers PDF présentent vos transactions sous forme de rapport soigné, facile à lire, à imprimer ou à envoyer.
L'export CSV est gratuit. L'export en PDF fait partie de Pro.