Bénéficiaires
Un bénéficiaire est la personne ou l'entreprise de l'autre côté d'une transaction : le supermarché, votre propriétaire, le fournisseur d'électricité ou votre employeur. Ajouter des bénéficiaires vous montre où va votre argent et rend les paiements réguliers faciles à reconnaître et à retrouver.
Ajouter un bénéficiaire à une transaction
- Créez une dépense ou un revenu, ou ouvrez-en un pour le modifier.
- Appuyez sur Bénéficiaire.
- Choisissez un bénéficiaire, ou tapez un nom et appuyez sur Créer le bénéficiaire '…'. Effacer la sélection retire le bénéficiaire.
- Enregistrez la transaction.
Les transferts n'ont pas de bénéficiaire, car l'argent reste sur vos propres comptes.
Suggestions intelligentes
Appuyez sur Suggestions intelligentes (l'ampoule) à côté de Bénéficiaire pour voir les bénéficiaires que vous voulez le plus probablement. L'application apprend de vos transactions passées : si vous payez toujours le fournisseur d'électricité depuis le même compte pour un montant similaire, elle vous le suggérera.
Gérer vos bénéficiaires
Ouvrez le menu latéral et appuyez sur Bénéficiaires (sous Paramètres budgétaires). Depuis la liste, vous pouvez :
- Ajouter un bénéficiaire avec Nouveau bénéficiaire.
- Rechercher des bénéficiaires.
- Voir les Bénéficiaires épinglés en haut.
- Réorganiser vos bénéficiaires, ou ouvrir Voir les archives pour voir ceux qui sont archivés.
- Appuyer sur l'icône Analyses pour comparer vos dépenses par bénéficiaire.
Détails du bénéficiaire
Appuyez sur un bénéficiaire pour ouvrir ses Détails du bénéficiaire :
- Résumé des transactions : combien vous avez dépensé avec ce bénéficiaire Ce mois-ci et Depuis le début, avec le nombre de transactions.
- Historique des dépenses : un graphique de vos dépenses avec ce bénéficiaire mois par mois, pour repérer une facture qui n'arrête pas d'augmenter. Activez Afficher les valeurs absolues quand vous payez et recevez de l'argent du même bénéficiaire.
- Notes : tout ce qui mérite d'être retenu, comme votre numéro client ou une remise promise.
- Rappels : ajoutez un rappel, par exemple quelques jours avant l'échéance de votre facture d'électricité. Consultez Rappels.
- Transactions récentes avec ce bénéficiaire.
Épinglez le bénéficiaire pour le garder en haut de vos listes. Le menu ⋮ propose Modifier, Exporter les transactions récentes, Archiver et Supprimer. Un bénéficiaire ne peut être supprimé que si aucune transaction ne l'utilise ; archivez-le plutôt pour le masquer de vos listes.
Retrouver toutes les transactions d'un bénéficiaire
Tapez le nom du bénéficiaire dans la Recherche intelligente. Vous verrez toutes les transactions correspondantes et, en haut, leur nombre et leur total. Pour plus de contrôle, la Recherche avancée permet d'inclure ou d'exclure des bénéficiaires précis.
Avec le forfait Free, vous pouvez créer jusqu'à 5 bénéficiaires. Pro porte cette limite à 400.