Gestion
Cette page couvre la gestion quotidienne de vos transactions : les retrouver, les modifier et garder un compte en phase avec votre relevé bancaire.
L'écran Transactions
Appuyez sur Transactions dans la barre du bas. Vous verrez un graphique des 14 derniers jours, vos transactions à venir et vos transactions récentes regroupées par jour avec le total de chaque jour. Pour les transactions plus anciennes, utilisez la Recherche intelligente.
Les icônes de la barre supérieure ouvrent :
- Transactions à venir : tout ce qui est planifié.
- Calendrier des transactions : vos transactions jour par jour ; consultez Calendrier des transactions.
- Rechercher : la Recherche intelligente.
- Modifier les paramètres d'affichage : ce qu'affiche la liste (voir ci-dessous).
Le menu ⋮ propose Comparaison des dépenses, Analyse des dépenses, Carte des transactions, Importer des transactions (CSV), Mise à jour en masse, Modèles de transaction, Dépense rapide et Nouvelle transaction.
Voir, modifier et supprimer une transaction
Appuyez sur une transaction pour ouvrir ses Détails de la transaction. De là, vous pouvez changer rapidement les éléments les plus courants sans ouvrir le formulaire complet : Validée, étiquettes, sentiment, couleur, date et bénéficiaire. La barre supérieure propose :
- Modifier : ouvre le formulaire complet.
- Supprimer : supprime la transaction (action irréversible).
- Le menu ⋮ : Remboursement (enregistrer l'argent qui revient pour cette dépense ; consultez Remboursements et crédits), Dupliquer la transaction (démarrer une nouvelle transaction avec les mêmes détails) et Créer un modèle (consultez Modèles).
Balayez une transaction vers la droite pour passer directement à sa modification.
Pour modifier plusieurs transactions à la fois, utilisez la Mise à jour en masse.
Changer ce qu'affiche la liste
Appuyez sur Modifier les paramètres d'affichage (l'icône de filtre) sur l'écran Transactions pour ouvrir Visibilité et affichage des transactions. Vous pouvez :
- Choisir les Comptes à afficher dans la liste et le graphique.
- Choisir si les transactions de Transfert et de Réaffectation des fonds sont affichées dans la liste et comptées dans le graphique, et leur donner leur propre couleur.
- Définir Jours à afficher à l'avance et Ordre inverse pour les Transactions à venir.
- Activer Afficher l'icône du compte ou Masquer les noms de comptes (pour les dépenses).
- Masquer les notes, Masquer les étiquettes ou Masquer le nom du membre (dans un budget partagé) pour garder une liste claire.
- Afficher le graphique en haut de l'écran.
Réinitialiser rétablit tous les réglages par défaut. Ces réglages ne changent que ce que vous voyez : les transactions masquées restent dans vos comptes et vos rapports.
Réorganiser et rapprocher les transactions d'un compte
Rapprocher, c'est vérifier vos transactions une par une par rapport à votre relevé bancaire, pour que le solde de l'application corresponde à celui de la banque. La Gestion des transactions est conçue pour cela.
- Appuyez sur Comptes dans la barre du bas et ouvrez le compte.
- Appuyez sur Gestion des transactions (ou choisissez-la dans le menu ⋮).
- Parcourez votre relevé. Quand une transaction correspond, appuyez sur le cercle à côté pour la marquer comme rapprochée. L'application mémorise votre progression : la prochaine fois, vous reprenez là où vous vous étiez arrêté.
- Pour mettre les transactions dans le même ordre que votre relevé, faites-les glisser par leur poignée Réorganiser. Vous pouvez réorganiser les transactions d'une même journée.
Le menu ⋮ propose Masquer les validées et rapprochées et Estomper les transactions rapprochées pour vous aider à vous concentrer sur ce qui reste. Le rapprochement nécessite une connexion Internet.
La réorganisation des transactions fait partie de Pro.
Pour trouver un écart entre l'application et le solde de votre banque, essayez Analyse détaillée du compte dans le menu ⋮ du compte ; consultez Détails de base.