CSV
Importiere Transaktionen aus einer CSV-Datei, zum Beispiel einem Export deiner Bank oder einer anderen Budget-App. Du ordnest die Spalten der Datei den Feldern der App zu, überprüfst die Transaktionen, ergänzt alles Fehlende (oder lässt die KI das erledigen) und importierst sie in einem Rutsch.
Einen Import starten
Du kannst an mehreren Stellen beginnen:
- Tab Transaktionen: Öffne das ⋮-Menü und wähle Transaktionen importieren (CSV).
- Mehr › Profil: Tippe unter Daten und Backups auf Daten importieren.
- Mehr › Unterstützung: Tippe unter Werkzeuge und Ressourcen auf Daten importieren.
- Die Kontodetails eines Kontos: Öffne das ⋮-Menü und wähle Transaktionen importieren. Jede Transaktion landet in diesem Konto, deine Datei braucht also keine Kontospalte. Dieser Bildschirm akzeptiert auch OFX-, QIF- und OFC-Dateien (siehe OFX, QIF und OFC).
Auf dem Bildschirm Transaktionen über CSV importieren:
- Aktiviere Zufluss und Abfluss vertauschen, wenn deine Bank Einzahlungen und Ausgaben andersherum exportiert (das kannst du auch auf dem nächsten Bildschirm ändern).
- Tippe auf Datei auswählen und wähle deine CSV-Datei.
Unter Android kannst du eine CSV- oder Bankdatei auch aus deinem Dateimanager oder deiner E-Mail-App heraus mit Beyond Budget öffnen. Die App fragt Welches Konto? und startet dann den Import.
Spalten zuordnen
Der Bildschirm CSV-Zuordnung listet jede CSV-Spalte deiner Datei auf, wozu sie Zugeordnet zu ist, und eine Vorschau des Werts aus der ersten Zeile. Die Kopfzeile zeigt, wie viele Transaktionen die Datei enthält.
Gängige Spaltennamen (zum Beispiel Date, Amount, Category, Account, Payee, Notes, Tags) werden erkannt und automatisch zugeordnet. Tippe auf eine Spalte, um ihre Zuordnung zu ändern. Diese Felder stehen zur Auswahl:
- Betrag (erforderlich): positiv für eingehendes Geld, negativ für ausgehendes Geld.
- Datum: Tippe auf das Einstellungssymbol der Datumsspalte, um das Datumsformat zu wählen, falls die Daten falsch aussehen.
- Kategorie
- Konto (nicht verfügbar, wenn du aus einem Konto heraus importierst)
- An Konto: das Konto, auf das Geld übertragen wurde. Eine Übertragung braucht außerdem das Konto, von dem sie kam, also entweder eine Konto-Spalte oder das Konto, aus dem heraus du den Import gestartet hast.
- Anmerkungen, Zahlungsempfänger, Tags
- Keine: Die Spalte wird ignoriert.
Tippe auf Weiter, um fortzufahren. Wenn du Datum, Betrag, Kategorie oder Konto nicht zugeordnet hast, fragt die App Mit dem CSV-Import fortfahren? und empfiehlt, sie zuzuordnen, damit die KI im nächsten Schritt helfen kann. Du kannst auch fortfahren und sie stattdessen von Hand ergänzen.
Wenn einige Zeilen nicht gelesen werden können, kannst du dir über eine Warnung die CSV-Fehler mit ihren Zeilennummern ansehen; wenn du fortfährst, werden diese Zeilen ausgelassen.
Überprüfen und bestätigen
Der Bildschirm Überprüfung und Bestätigung gruppiert die Transaktionen:
- Ausstehende Informationen: Transaktionen, denen etwas fehlt, etwa eine Kategorie oder ein Konto. Bei jeder steht, was fehlt.
- Importierbare Transaktionen: bereit zum Import.
- Ungültige Transaktionen: Zeilen, die nicht importiert werden können, zum Beispiel wenn der Betrag keine gültige Zahl ist.
Nur importierbare Transaktionen werden importiert. Um eine ausstehende zu korrigieren, tippe darauf und wähle, was fehlt. Wische eine Transaktion nach links, um sie aus dem Import zu entfernen.
Werkzeuge & Aktionen
Oben bietet Werkzeuge & Aktionen schnelle Korrekturen:
- KI-Auto-Zuordnung (Pro): „Lass die KI die besten Kategorien und Konten für deine Transaktionen vorschlagen.“ Die KI ordnet die Kategorie- und Kontonamen in deiner Datei den Kategorien und Konten in deinem Budget zu und füllt sie bei den ausstehenden Transaktionen aus. Prüfe das Ergebnis und tippe auf die Rückgängig-Aktion in der Meldung, wenn es dir nicht gefällt.
- Massenbearbeitung von Zuordnungen: „Aktualisiere schnell Kategorien und Konten für mehrere Transaktionen auf einmal“. Auf dem Bildschirm Massen-Eigenschaftszuordnung ist jeder Wert Von CSV (zum Beispiel Groceries) unter Kategorien oder Konten aufgeführt: Wähle die Kategorie oder das Konto, zu dem er werden soll, und tippe auf Zuordnung festlegen, um es auf alle Transaktionen mit diesem Wert anzuwenden.
- Doppelte entfernen: wird angezeigt, wenn einige Transaktionen wie bereits vorhandene aussehen und als Möglicherweise ein Duplikat markiert sind. Entfernt sie alle auf einmal aus dem Import.
Wenn alles passt, tippe oben auf das Häkchen. Die App bestätigt, wie viele Transaktionen hinzugefügt werden (und warnt dich, wenn einige doppelt aussehen); tippe dann auf Importieren. Die Transaktionen werden sofort zu deinen Konten hinzugefügt.
Kostenlos und Pro
| Kostenlos | Pro | |
|---|---|---|
| Wie weit zurück du importieren kannst | 3 Monate | Bis zu 5 Jahre |
| KI-Auto-Zuordnung | — | ✅ |
| Neue Zahlungsempfänger und Tags aus der Datei | Innerhalb der kostenlosen Limits (5 Zahlungsempfänger, 5 Tags) | ✅ |
Transaktionen, die älter sind, als dein Plan erlaubt, oder in der Zukunft datiert sind, werden ausgelassen, und ein Banner weist dich darauf hin. Jede Datei kann bis zu 500 Transaktionen enthalten, teile eine größere Datei also in kleinere auf. Wenn die neuen Zahlungsempfänger und Tags der Datei die Limits deines Plans überschreiten würden, werden die Transaktionen trotzdem importiert, nur ohne diese Zahlungsempfänger und Tags anzulegen.
Die Datei per E-Mail senden
Tippe auf dem Import-Bildschirm auf Import-E-Mail kopieren, um unsere Import-Adresse zu kopieren, oder auf die Schaltfläche daneben, um eine E-Mail zu beginnen. Sende die Datei von der E-Mail-Adresse, mit der du dich anmeldest, von einem beliebigen Gerät aus, und sie wird sicher in dein Budget importiert. Das ist praktisch, wenn die Datei auf deinem Computer liegt.
Für einen möglichst reibungslosen Import sollte deine Datei eine Kopfzeile mit Spaltennamen haben. Wenn die App meldet, dass die Datei ungültig ist, prüfe, ob sie Spalten für Datum, Betrag, Kategorie und Konto enthält.