Verwaltung

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Auf dieser Seite geht es um den täglichen Umgang mit deinen Transaktionen: sie finden, sie ändern und ein Konto mit deinem Kontoauszug in Einklang halten.

Der Transaktionsbildschirm

Tippe in der unteren Leiste auf Transaktionen. Du siehst ein Diagramm der Letzte 14 Tage, deine bevorstehenden Transaktionen und deine letzten Transaktionen, nach Tag gruppiert mit der Summe des jeweiligen Tages. Für ältere Transaktionen nutzt du die intelligente Suche.

Die Symbole in der oberen Leiste öffnen:

• Bevorstehende Transaktionen: alles, was geplant ist.
• Transaktionskalender: deine Transaktionen Tag für Tag; siehe Transaktionskalender.
• Suche: Intelligente Suche.
• Anzeigeeinstellungen ändern: was die Liste anzeigt (siehe unten).

Das ⋮-Menü enthält Ausgabenvergleich, Einblicke in die Ausgaben, Transaktionskarte, Transaktionen importieren (CSV), Massenaktualisierung, Transaktionsvorlagen, Schnelle Ausgabe und Neue Transaktion.

Eine Transaktion ansehen, bearbeiten und löschen

Tippe auf eine Transaktion, um ihre Transaktionsdetails zu öffnen. Dort kannst du die häufigsten Dinge schnell ändern, ohne das vollständige Formular zu öffnen: Abgeglichen, Tags, Stimmung, Farbe, Datum und Zahlungsempfänger. Die obere Leiste enthält:

• Bearbeiten: öffnet das vollständige Formular.
• Löschen: entfernt die Transaktion (das kann nicht rückgängig gemacht werden).
• Das ⋮-Menü: Erstattung (erfasse Geld, das für diese Ausgabe zurückkommt; siehe Rückerstattungen und Gutschriften), Transaktion duplizieren (startet eine neue Transaktion mit denselben Details) und Vorlage erstellen (siehe Vorlagen).

tipp

Wische eine Transaktion nach rechts, um sie direkt zu bearbeiten.

Um mehrere Transaktionen auf einmal zu ändern, nutze die Massenaktualisierung.

Ändern, was die Liste anzeigt

Tippe auf dem Transaktionsbildschirm auf Anzeigeeinstellungen ändern (das Filtersymbol), um Transaktionssichtbarkeit & Anzeige zu öffnen. Du kannst:

• Die Anzuzeigende Konten für Liste und Diagramm auswählen.
• Festlegen, ob Übertragung- und Geldumverteilung-Transaktionen in der Liste angezeigt und im Diagramm mitgezählt werden, und ihnen eine eigene Farbe geben.
• Anzuzeigende Tage im Voraus und Umgekehrte Reihenfolge für Bevorstehende Transaktionen festlegen.
• Kontosymbol anzeigen oder Kontonamen verbergen (bei Ausgaben) einschalten.
• Notizen ausblenden, Tags ausblenden oder Mitgliedsnamen ausblenden (in einem geteilten Budget), damit die Liste übersichtlich bleibt.
• Diagramm anzeigen oben auf dem Bildschirm.

Zurücksetzen stellt alles auf die Standardwerte zurück. Diese Einstellungen ändern nur, was du siehst: Ausgeblendete Transaktionen sind weiterhin in deinen Konten und Berichten enthalten.

Die Transaktionen eines Kontos neu anordnen und abgleichen

Abgleichen bedeutet, deine Transaktionen einzeln mit deinem Kontoauszug zu vergleichen, damit der Kontostand in der App mit dem der Bank übereinstimmt. Die Transaktionsverwaltung ist genau dafür gemacht.

1. Tippe in der unteren Leiste auf Konten und öffne das Konto.
2. Tippe auf Transaktionsverwaltung (oder wähle sie im ⋮-Menü).
3. Geh deinen Kontoauszug durch. Wenn eine Transaktion übereinstimmt, tippe auf den Kreis daneben, um sie als abgestimmt zu markieren. Die App merkt sich deinen Fortschritt, sodass du beim nächsten Mal dort weitermachen kannst, wo du aufgehört hast.
4. Um Transaktionen in dieselbe Reihenfolge wie auf deinem Kontoauszug zu bringen, ziehe sie an ihrem Neu anordnen-Griff. Du kannst Transaktionen innerhalb desselben Tages neu anordnen.

Das ⋮-Menü bietet Abgeglichene & abgestimmte ausblenden und Abgestimmte Transaktionen abblenden, damit du dich auf das Verbleibende konzentrieren kannst. Für den Abgleich brauchst du eine Internetverbindung.

Das Neuanordnen von Transaktionen ist Teil von Pro.

Um eine Abweichung zwischen der App und deinem Bankguthaben zu finden, probiere Konto X-Ray im ⋮-Menü des Kontos aus; siehe Grundlegende Details.