Überblick
Transaktionen erfassen Geld, das in deine Konten hinein- und aus ihnen herausfließt. Wenn du sie aktuell hältst, entspricht dein Budget der Realität: Jede Ausgabe geht von einer Kategorie ab, jedes Einkommen bringt Geld, das du zuweisen kannst, und jede Übertragung verschiebt Geld zwischen deinen eigenen Konten.
Eine Transaktion hinzufügen
- Tippe in der unteren Leiste auf Hinzufügen.
- Wähle die Art der Transaktion: Neue Ausgaben, Neuer Zufluss oder Neue Übertragung. Dasselbe Menü bietet außerdem Schnelle Ausgabe, Geld umverteilen, Rückerstattungen und Gutschriften, Transaktionsvorlagen und, auf Android und iOS, Intelligenter KI-Beleg-Scan.
- Gib den Betrag ein und fülle die Felder aus (siehe unten).
- Tippe auf das Häkchen, um zu speichern.
Wenn du hauptsächlich Ausgaben erfasst, schalte Standard 'Hinzufügen' als Ausgabe unter Mehr › Einstellungen › Budgetverhalten ein. Hinzufügen überspringt dann das Menü und öffnet sofort eine neue Ausgabe.
Du kannst eine Transaktion auch über den Bildschirm Transaktionen hinzufügen (⋮ › Neue Transaktion) sowie über ein Konto oder eine Kategorie.
Die drei Haupttypen haben eigene Seiten: Ausgabe, Einkommen und Übertragung.
Transaktionsfelder
Oben im Formular stehen die Erforderliche Felder:
- Typ: Ausgabe, Einkommen oder Übertragung. Du kannst den Typ beim Erstellen einer Transaktion wechseln.
- Datum: wann die Transaktion stattfindet. Mit den Schaltflächen − und + gehst du jeweils einen Tag weiter, oder tippe auf das Datum, um den Kalender zu öffnen. Ein Datum nach heute macht sie zu einer bevorstehenden Transaktion.
- Konto: Von bei Ausgaben und Übertragungen, An bei Einkommen und Übertragungen.
- Kategorie: aus welchem Teil deines Budgets eine Ausgabe bezahlt wird.
Darunter folgen die Optionale Felder:
- Abgeglichen: markiere die Transaktion, sobald sie bei deiner Bank durchgegangen ist. Nicht abgeglichene Beträge werden im Konto separat angezeigt; siehe Nicht abgeglichener Saldo.
- Zahlungsempfänger: wen du bezahlt hast oder wer dich bezahlt hat (nur bei Ausgaben und Einkommen). Siehe Zahlungsempfänger.
- Wiederholen: macht daraus eine wiederkehrende Transaktion.
- Stimmung: ein Daumen hoch oder Daumen runter, um dir zu merken, wie du dich damit fühlst. Siehe Stimmung.
- Farbe: eine Farbmarkierung. Siehe Farben und Notizen.
- Tags: freie Markierungen quer über Kategorien hinweg. Siehe Tags.
- Anmerkungen: beliebige zusätzliche Details.
- Überziehungen decken: wird bei Ausgaben angezeigt, wenn dein Budget eine Überschusskategorie hat. Siehe Übersicht der Überschussmittel.
- Standort: wo die Transaktion stattgefunden hat. Siehe Standort.
- Dateien: Belege, Rechnungen oder Fotos (siehe unten).
Mehrere Felder haben eine Schaltfläche Intelligente Vorschläge. Beyond Budget berücksichtigt Betrag, Konto, Datum und deine früheren Transaktionen und schlägt die Kategorie, den Zahlungsempfänger oder die Tags vor, die du wahrscheinlich möchtest.
Dateien anhängen
Bewahre Belege, Rechnungen und Garantiedokumente bei der Transaktion auf, zu der sie gehören. Jede Transaktion kann bis zu 3 Dateien enthalten.
- Tippe im Abschnitt Dateien des Formulars auf Datei anhängen.
- Wähle Ein Foto machen, Foto auswählen oder Datei auswählen (bis zu 10 MB pro Datei).
- Speichere die Transaktion. Dateien werden beim Speichern hochgeladen, daher brauchst du eine Internetverbindung.
Tippe auf eine Datei, um sie anzusehen. Dort kannst du sie auch Teilen oder entfernen.
Ein Foto machen ist in den Android- und iOS-Apps verfügbar (auf einem iOS-Gerät mit Kamera). Im Web hängst du stattdessen ein vorhandenes Foto oder eine Datei an.
Im kostenlosen Plan kannst du insgesamt bis zu 10 Dateien anhängen. Pro erhöht das auf 2.000.
Das Transaktionsformular anpassen
Blende die Felder aus, die du nie nutzt, und setze die meistgenutzten nach oben.
- Geh zu Mehr › Einstellungen › Navigation & Layout und tippe auf Transaktionsfelder anpassen. Du kommst auch vom Bildschirm Transaktionen dorthin: Tippe auf Anzeigeeinstellungen ändern (das Filtersymbol) und wähle Transaktionsfelder anpassen.
- Ziehe Felder, um sie neu anzuordnen. Erforderliche Felder lassen sich neu anordnen, aber nicht ausblenden; Optionale Felder können zusätzlich ausgeblendet oder wieder eingeblendet werden.
- Tippe auf Transaktionsvorschau, um zu sehen, wie das Formular aussehen wird. Zurücksetzen stellt das Standardlayout wieder her.
Das Anpassen der Transaktionsfelder ist Teil von Pro.