Detalles básicos
Dentro de cada cuenta en la aplicación puedes gestionar y rastrear tus finanzas con una amplia gama de funciones. También tienes la capacidad de establecer una cuenta como favorita, fijarla en la lista de cuentas para un acceso fácil, o ocultar su saldo si deseas mantener la información privada o evitar la tentación de gastar tus ahorros. Además, la aplicación mostrará transacciones recientes y transacciones futuras en cada cuenta para ofrecer una visión clara.
Algunos tipos de cuentas ofrecen opciones únicas. Por ejemplo, las cuentas de tarjetas de crédito te permiten establecer límites de gasto, especificar una fecha de pago y registrar pagos realizados. Mientras tanto, las cuentas fuera de presupuesto proporcionan una funcionalidad más simple, permitiéndote actualizar saldos sin afectar tu presupuesto principal.
Aquí tienes un desglose de las opciones disponibles y lo que hacen:
Editar: Modifica los detalles de la cuenta, como el nombre de la cuenta u otros ajustes básicos.
Nuevo Crédito o Reembolso: Registra cualquier crédito o reembolso que añada dinero de vuelta a tu cuenta.
Importar Transacciones: Importa datos de transacciones desde fuentes externas como tu banco para mantener tus registros actualizados.
Moneda: Ajusta la moneda de la cuenta, útil cuando gestionas múltiples divisas.
Radiografía de la Cuenta: Revisa tu cuenta para detectar discrepancias entre el saldo de la aplicación y el saldo de tu banco, asegurando la exactitud.
Gestión de Transacciones: Reordena, reconcilia y organiza tus transacciones para mantener tu visión financiera precisa y organizada.
Mostrar Saldo de Cierre Diario: Muestra el saldo de cierre de cada día, dándote una imagen clara de los cambios financieros diarios.
Tipo de Cuenta: Cambia el tipo de cuenta (por ejemplo, Cheques, Ahorros, Crédito) para una mejor organización y categorización.
Exportar Transacciones Recientes: Exporta un resumen de las transacciones recientes para fines de reporte o para compartir.
Archivar / Eliminar: Archiva una cuenta que ya no utilices pero que puedas necesitar consultar más adelante, o elimina la cuenta completamente si no hay transacciones asociadas.
Nuevo Ingreso: Registra nuevos ingresos directamente en la cuenta, como un pago de salario o ingresos por trabajo freelance.
Nueva Transacción: Añade nuevos gastos o compras que afecten el saldo de la cuenta.
Nueva Transferencia: Registra transferencias entre cuentas, como mover dinero de ahorros a cheques.
Ajustar Saldo: Ajusta manualmente el saldo de la cuenta en caso de discrepancias o para reflejar las cifras reales del banco.
Notas: Adjunta notas a tu cuenta para recordatorios o información adicional relacionada con transacciones.
Alerta de Saldo: Configura notificaciones para alertarte cuando el saldo de tu cuenta caiga por debajo de un umbral especificado.
Añadir Recordatorio: Crea recordatorios para tareas importantes relacionadas con la cuenta, como pagos o transferencias próximas.
Con estas operaciones, puedes gestionar tus cuentas de manera eficiente mientras haces seguimiento tanto de las transacciones pasadas como de las futuras. La flexibilidad de fijar, ocultar saldos o marcar como favoritas asegura que las cuentas más importantes siempre estén al alcance.
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