Beneficiarios
Un beneficiario es la persona o el negocio al otro lado de una transacción: el supermercado, tu casero, la compañía eléctrica o tu empresa. Añadir beneficiarios te muestra adónde va tu dinero y hace que los pagos habituales sean fáciles de reconocer y encontrar.
Añadir un beneficiario a una transacción
- Crea un gasto o un ingreso, o abre uno para editarlo.
- Toca Beneficiario.
- Elige un beneficiario, o escribe un nombre y toca Crear beneficiario '…'. Borrar selección quita el beneficiario.
- Guarda la transacción.
Las transferencias no tienen beneficiario, porque el dinero se queda en tus propias cuentas.
Sugerencias inteligentes
Toca Sugerencias inteligentes (la bombilla) junto a Beneficiario para ver los beneficiarios que probablemente quieres. La app aprende de tus transacciones anteriores, así que si siempre pagas a la compañía eléctrica desde la misma cuenta y por un importe parecido, te la sugerirá.
Gestionar tus beneficiarios
Abre el menú lateral y toca Beneficiarios (en Configuración de presupuesto). Desde la lista puedes:
- Añadir un beneficiario con Nuevo beneficiario.
- Buscar beneficiarios.
- Ver los Beneficiarios anclados arriba.
- Reordenar tus beneficiarios, o abrir Ver archivo para ver los archivados.
- Tocar el icono de Perspectivas para comparar tu gasto por beneficiario.
Detalles del beneficiario
Toca un beneficiario para abrir sus Detalles del beneficiario:
- Resumen de transacciones: cuánto gastaste con el beneficiario Este mes y en Todos los tiempos, con el número de transacciones.
- Gasto histórico: un gráfico de tu gasto con el beneficiario mes a mes, para que detectes una factura que no para de subir. Activa Mostrar valores absolutos cuando pagas y también recibes dinero del mismo beneficiario.
- Notas: cualquier cosa que merezca la pena recordar, como tu número de cliente o un descuento que te prometieron.
- Recordatorios: añade un recordatorio, por ejemplo unos días antes de que venza la factura de la luz. Consulta Recordatorios.
- Transacciones Recientes con este beneficiario.
Fija el beneficiario para mantenerlo arriba en tus listas. El menú ⋮ tiene Editar, Exportar transacciones recientes, Archivar y Borrar. Un beneficiario solo se puede eliminar cuando ninguna transacción lo usa; en ese caso, archívalo para ocultarlo de tus listas.
Encontrar todas las transacciones con un beneficiario
Escribe el nombre del beneficiario en la Búsqueda inteligente. Verás todas las transacciones que coinciden y, arriba, cuántas son y su total. Para más control, la Búsqueda avanzada puede incluir o excluir beneficiarios concretos.
En el plan gratuito puedes crear hasta 5 beneficiarios. Pro sube el límite a 400.