Gestión
Esta página trata el manejo diario de tus transacciones: encontrarlas, cambiarlas y mantener una cuenta al día con el extracto del banco.
La pantalla Transacciones
Toca Historial en la barra inferior. Verás un gráfico de los Últimos 14 días, tus transacciones futuras y tus transacciones recientes agrupadas por día con el total de cada día. Para transacciones más antiguas, usa la Búsqueda inteligente.
Los iconos de la barra superior abren:
- Transacciones futuras: todo lo programado.
- Calendario de transacciones: tus transacciones día a día; consulta Calendario de transacciones.
- Buscar: la Búsqueda inteligente.
- Cambiar configuración de pantalla: qué muestra la lista (ver más abajo).
El menú ⋮ tiene Comparación de gastos, Información de gastos, Mapa de transacciones, Importar transacciones (CSV), Actualización masiva, Plantillas de transacciones, Gasto rápido y Nueva transacción.
Ver, editar y eliminar una transacción
Toca una transacción para abrir sus Detalles de la transacción. Desde ahí puedes cambiar rápidamente lo más habitual sin abrir el formulario completo: Liquidada, etiquetas, sentimiento, color, fecha y beneficiario. La barra superior tiene:
- Editar: abre el formulario completo.
- Borrar: elimina la transacción (no se puede deshacer).
- El menú ⋮: Reembolso (registra el dinero que vuelve por este gasto; consulta Créditos y reembolsos), Clonar transacción (empieza una nueva transacción con los mismos datos) y Crear plantilla (consulta Plantillas).
Desliza una transacción hacia la derecha para ir directamente a editarla.
Para cambiar varias transacciones a la vez, usa la Actualización masiva.
Cambiar lo que muestra la lista
Toca Cambiar configuración de pantalla (el icono de filtro) en la pantalla Transacciones para abrir Visibilidad y visualización de transacciones. Puedes:
- Elegir las Cuentas a mostrar en la lista y el gráfico.
- Elegir si las transacciones de Transferencia y Reasignación de dinero se muestran en la lista y cuentan en el gráfico, y darles su propio color.
- Configurar Días a mostrar por adelantado y Orden inverso para las Transacciones futuras.
- Activar Mostrar icono de cuenta u Ocultar nombre de las cuentas (en los gastos).
- Ocultar notas, Ocultar etiquetas u Ocultar nombre del miembro (en un presupuesto compartido) para mantener la lista ordenada.
- Mostrar gráfico en la parte superior de la pantalla.
Restablecer devuelve todo a los valores predeterminados. Estos ajustes solo cambian lo que ves: las transacciones ocultas siguen en tus cuentas e informes.
Reordenar y conciliar las transacciones de una cuenta
Conciliar significa comprobar tus transacciones con el extracto del banco, una por una, para que el saldo de la app coincida con el del banco. Gestión de transacciones está pensada para esto.
- Toca Cuentas en la barra inferior y abre la cuenta.
- Toca Gestión de transacciones (o elígela en el menú ⋮).
- Repasa tu extracto. Cuando una transacción coincida, toca el círculo junto a ella para marcarla como conciliada. La app recuerda tu progreso, así que la próxima vez puedes seguir donde lo dejaste.
- Para poner las transacciones en el mismo orden que tu extracto, arrástralas por su control de Reordenar. Puedes reordenar transacciones dentro del mismo día.
El menú ⋮ ofrece Ocultar compensadas & conciliadas y Oscurecer reconciliadas para ayudarte a centrarte en lo que falta. Conciliar necesita conexión a internet.
Reordenar transacciones forma parte de Pro.
Para encontrar una diferencia entre la app y el saldo del banco, prueba Radiografía de cuenta en el menú ⋮ de la cuenta; consulta Detalles básicos.