Gestión

Gestionar tus transacciones de manera efectiva es clave para mantener tu cuenta sincronizada con el estado real de tu banco. La aplicación ofrece una interfaz fácil de usar que simplifica el proceso. Aquí te mostramos cómo puedes gestionar y conciliar tus transacciones para un mejor seguimiento financiero:

Características clave de la gestión de transacciones:

1. Reordenar transacciones:

   • Puedes reorganizar las transacciones simplemente arrastrándolas hacia arriba o hacia abajo dentro de la lista de transacciones. Esta función te permite organizar las transacciones en el mismo orden en que aparecen en tu estado bancario. Tenerlas en orden te ayuda a compararlas fácilmente y asegurarte de que todo coincida.

2. Conciliar transacciones:

   • Cada transacción tiene un pequeño círculo blanco al lado. Una vez que hayas verificado una transacción con tu estado bancario, toca el círculo para marcarla como conciliada. Esta acción llena el círculo e indica que la transacción ha sido confirmada. La aplicación recordará tu progreso, por lo que la próxima vez que regreses, sabrás exactamente dónde te quedaste.

3. Detalles y edición de transacciones:

   • Toca cualquier transacción para ver sus detalles completos, como la categoría, el monto y las notas. También puedes editar las transacciones si es necesario para corregir errores o ajustar categorizaciones para obtener mejores perspectivas de presupuesto.

4. Agregar una nueva transacción:

   • Para agregar una nueva transacción, haz clic en el ícono “+” en la parte superior de tu pantalla. Esto abrirá un formulario donde podrás ingresar los detalles de tu transacción, incluidos el monto, la categoría, la fecha y cualquier nota relevante. Una vez añadida, esta transacción aparecerá en tu lista y se podrá gestionar como cualquier otra.

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Consejo práctico:

Conciliar tus transacciones de manera regular es fundamental para mantener tu presupuesto y los saldos de tus cuentas actualizados. Esto evitará discrepancias y garantizará que tus datos financieros estén siempre al día. Usa la función de arrastrar y soltar para mantener las transacciones en orden, lo que hará que el proceso de conciliación sea más fluido e intuitivo.

Al utilizar estas herramientas, tendrás una visión más clara de tus hábitos de gasto y un reflejo más preciso de tu situación financiera, ¡directamente en la aplicación!

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