Resumen
Las transacciones registran el dinero que entra y sale de tus cuentas. Mantenerlas al día es lo que hace que tu presupuesto coincida con la realidad: cada gasto sale de una categoría, cada ingreso añade dinero que puedes asignar y cada transferencia mueve dinero entre tus propias cuentas.
Añadir una transacción
- Toca Agregar en la barra inferior.
- Elige el tipo de transacción: Nuevo gasto, Nuevo ingreso o Nueva transferencia. El mismo menú ofrece también Gasto rápido, Reasignar dinero, Reembolsos y créditos, Plantillas de transacciones y, en Android e iOS, Escaneo inteligente de recibos con IA.
- Introduce el importe y rellena los campos (ver más abajo).
- Toca la marca de verificación para guardar.
Si registras sobre todo gastos, activa 'Agregar' como gasto por defecto en Menú › Configuración › Comportamiento del presupuesto. Así Agregar se salta el menú y abre directamente un nuevo gasto.
También puedes añadir una transacción desde la pantalla Transacciones (⋮ › Nueva transacción), y desde una cuenta o una categoría.
Los tres tipos principales tienen sus propias páginas: Gasto, Ingreso y Transferencia.
Campos de una transacción
La parte superior del formulario contiene los campos obligatorios:
- Tipo: gasto, ingreso o transferencia. Puedes cambiar el tipo mientras creas una transacción.
- Fecha: cuándo ocurre la transacción. Usa los botones − y + para moverte de día en día, o toca la fecha para abrir el calendario. Una fecha posterior a hoy la convierte en una transacción futura.
- Cuenta: Cuenta saliente para gastos y transferencias, Cuenta de entrada para ingresos y transferencias.
- Categoría: de dónde sale un gasto en tu presupuesto.
Debajo están los campos opcionales:
- Liquidada: marca la transacción cuando ya haya pasado por tu banco. Los importes no liquidados se muestran por separado en la cuenta; consulta Saldo no liquidado.
- Beneficiario: a quién pagaste o quién te pagó (solo gastos e ingresos). Consulta Beneficiarios.
- Repetir: conviértela en una transacción recurrente.
- Sentimiento: un Me gusta o No me gusta para recordar cómo te sientes con ella. Consulta Sentimiento.
- Color: una etiqueta de color. Consulta Colores y notas.
- Etiquetas: etiquetas libres que atraviesan las categorías. Consulta Etiquetas.
- Notas: cualquier detalle adicional.
- Cubrir gastos excesivos: aparece en los gastos cuando tu presupuesto tiene una categoría de excedentes. Consulta Resumen de fondos excedentes.
- Ubicación: dónde ocurrió la transacción. Consulta Ubicación.
- Archivos: recibos, facturas o fotos (ver más abajo).
Varios campos tienen un botón de Sugerencias inteligentes. Beyond Budget mira el importe, la cuenta, la fecha y tus transacciones anteriores y te sugiere la categoría, el beneficiario o las etiquetas que probablemente quieres.
Adjuntar archivos
Guarda los recibos, las facturas y los documentos de garantía con la transacción a la que pertenecen. Cada transacción puede tener hasta 3 archivos.
- En la sección Archivos del formulario, toca Adjuntar archivo.
- Elige Tomar una foto, Elegir una foto o Elegir un archivo (hasta 10 MB por archivo).
- Guarda la transacción. Los archivos se suben al guardar, así que necesitas conexión a internet.
Toca un archivo para verlo. Desde el archivo también puedes Compartirlo o Eliminarlo.
Tomar una foto está disponible en las apps de Android e iOS (en un dispositivo iOS con cámara). En la web, adjunta una foto o un archivo que ya tengas.
En el plan gratuito puedes adjuntar hasta 10 archivos en total. Pro sube el límite a 2.000.
Personalizar el formulario de transacción
Oculta los campos que nunca usas y pon arriba los que más usas.
- Ve a Menú › Configuración › Navegación y diseño y toca Personalizar campos de transacción. También puedes llegar desde la pantalla Transacciones: toca Cambiar configuración de pantalla (el icono de filtro) y elige Personalizar campos de transacción.
- Arrastra los campos para reordenarlos. Los Campos obligatorios se pueden reordenar pero no ocultar; los Campos opcionales también se pueden ocultar o volver a mostrar.
- Toca Vista previa de la transacción para ver cómo quedará el formulario. Restablecer vuelve a la disposición predeterminada.
Personalizar los campos de transacción forma parte de Pro.