CSV
Importar transações por meio de arquivos CSV é uma maneira flexível e eficiente de inserir seus dados financeiros no aplicativo. O app reconhece automaticamente os cabeçalhos de colunas e os mapeia para os campos correspondentes, simplificando o processo.
Você pode também enviar o arquivo de transações diretamente do seu desktop para import@beyondbudget.net, e o app processará e importará as transações automaticamente. Essa é uma opção conveniente se os arquivos estiverem armazenados no seu computador.
Passos para Importar Transações via CSV:
- Abra os Detalhes da Conta:
- Navegue até a tela de Detalhes da Conta e selecione o menu de três pontos no canto superior direito.
- Selecione "Importar Transações":
- No menu suspenso, escolha Importar Transações. Na janela de importação, selecione a opção para enviar um arquivo CSV.
- Escolha o Arquivo:
- Clique em Escolher Arquivo para enviar o arquivo CSV do seu dispositivo ou opte por Enviar por E-mail. Certifique-se de que o arquivo segue o formato correto para uma importação mais fácil.
- Mapeamento CSV:
- Após o upload do arquivo, o app ajudará a mapear os cabeçalhos de colunas do seu arquivo CSV para os campos correspondentes dentro do app.
- Exemplo:
- Data: Mapeia para a data da transação.
- Conta: Especifica a conta à qual a transação pertence.
- Categoria: Atribui a transação à categoria de orçamento relevante.
- Valor: Representa o valor da transação (positivo para receita, negativo para despesas).
- Notas: Detalhes adicionais relacionados à transação.
- Favorecido: Especifica com quem a transação foi realizada.
- Tags: Permite uma categorização ou agrupamento adicional.
- A função pré-visualização exibe como as colunas no arquivo CSV serão mapeadas para os campos do app, dando-lhe a chance de ajustar os mapeamentos, se necessário.
Cabeçalhos comuns como data, conta, categoria, valor, notas, favorecido e tags serão automaticamente reconhecidos e atribuídos aos campos corretos.
Mapeamento de Propriedade em Massa
A ferramenta de Mapeamento de Propriedade em Massa permite que você atribua rapidamente várias transações à mesma conta ou categoria de uma só vez, reduzindo o tempo gasto no mapeamento de campos individuais.
- Mapeador de Propriedade em Massa:
- Na tela de Revisão e Confirmação, acesse o Mapeador de Propriedade em Massa. Essa ferramenta permite que você mapeie várias transações para a mesma conta ou categoria de uma só vez.
- Por exemplo, todas as transações listadas sob Conta Corrente podem ser atribuídas à sua "Minha Nova Conta", ou todas as transações categorizadas como Supermercado podem ser mapeadas para a categoria de orçamento Alimentação & Supermercados.
- Revisar Mapeamentos:
- Revise todos os mapeamentos após usar a ferramenta em massa para garantir a precisão antes de finalizar.
- Confirmar Importação:
- Quando estiver satisfeito com os mapeamentos, confirme a importação clicando no ícone de check. Suas transações serão adicionadas ao app.
Reconciliação Pós-Importação
Após importar o arquivo CSV, o app listará todas as transações pendentes de reconciliação. Isso inclui transações que aguardam sua revisão e possíveis transações repetidas. Você pode reconciliá-las da mesma forma que faria após importar arquivos OFX. Esta etapa garante que todas as transações estejam alinhadas corretamente com seus extratos bancários, ajudando a manter registros financeiros precisos.
Devido a limitações técnicas com nosso banco de dados em tempo real, o período de tempo para transações importadas é limitado a 12 meses, e cada arquivo pode lidar com apenas algumas centenas de transações. Para conjuntos de dados maiores, considere dividi-los em arquivos menores. Estamos trabalhando para melhorar isso.