CSV
Importe transações de um arquivo CSV, como uma exportação do seu banco ou de outro app de orçamento. Você mapeia as colunas do arquivo para os campos do app, revisa as transações, preenche o que estiver faltando (ou deixa a IA fazer isso) e importa tudo de uma vez.
Comece uma importação
Você pode começar por vários lugares:
- Aba Transações: abra o menu ⋮ e escolha Importar transações (CSV).
- Menu › Perfil: em Dados e backups, toque em Importar dados.
- Menu › Suporte: em Ferramentas e recursos, toque em Importar dados.
- Detalhes da conta de uma conta: abra o menu ⋮ e escolha Importar transações. Todas as transações vão para essa conta, então seu arquivo não precisa de uma coluna de conta. Esta tela também aceita arquivos OFX, QIF e OFC (veja OFX, QIF e OFC).
Na tela Transações via CSV:
- Ative Trocar entrada e saída se o seu banco exporta depósitos e despesas invertidos (você também pode mudar isso na próxima tela).
- Toque em Escolher arquivo e escolha seu arquivo CSV.
No Android, você também pode abrir um arquivo CSV ou bancário com o Beyond Budget a partir do seu gerenciador de arquivos ou app de e-mail. O app pergunta Qual conta? e então inicia a importação.
Mapeie suas colunas
A tela Mapeamento de CSV lista cada Coluna CSV do seu arquivo, para o que ela está Mapeado para e uma prévia do valor da primeira linha. O cabeçalho mostra quantas transações o arquivo contém.
Nomes de colunas comuns (por exemplo Date, Amount, Category, Account, Payee, Notes, Tags) são reconhecidos e mapeados automaticamente. Toque em uma coluna para mudar o mapeamento dela. Os campos para os quais você pode mapear são:
- Valor (obrigatório): positivo para dinheiro que entra, negativo para dinheiro que sai.
- Data: toque no ícone de configurações na coluna de data para escolher o Formato de data se as datas parecerem erradas.
- Categoria
- Conta (não disponível quando você importa a partir de uma conta)
- Para Conta: a conta para onde o dinheiro foi movido. Uma transferência também precisa da conta de onde o dinheiro veio, seja uma coluna Conta ou a conta a partir da qual você iniciou a importação.
- Anotações, Beneficiário, Etiquetas
- Nenhum: ignora a coluna.
Toque em Próximo para continuar. Se você não tiver mapeado data, valor, categoria ou conta, o app pergunta Prosseguir com a importação CSV? e recomenda mapeá-los para que a IA possa ajudar no próximo passo. Você pode continuar mesmo assim e preenchê-los à mão.
Se algumas linhas não puderem ser lidas, um aviso permite ver os Erros de CSV com os números das linhas; se você continuar, essas linhas ficam de fora.
Revise e confirme
A tela Revisando e confirmando agrupa as transações:
- Informações pendentes: transações em que falta algo, como uma categoria ou uma conta. Cada uma diz o que está faltando.
- Transações importáveis: prontas para importar.
- Transações inválidas: linhas que não podem ser importadas, por exemplo quando o valor não é um número válido.
Apenas as transações importáveis são importadas. Para corrigir uma pendente, toque nela e escolha o que está faltando. Deslize uma transação para a esquerda para removê-la da importação.
Ferramentas e ações
No topo, Ferramentas e ações oferece correções rápidas:
- Correspondência automática com IA (Pro): "Deixe a IA sugerir as melhores categorias e contas para suas transações". A IA associa os nomes de categorias e contas do seu arquivo às categorias e contas do seu orçamento e os preenche nas transações pendentes. Confira o resultado e toque na ação de desfazer na mensagem se não gostar.
- Edição em massa de mapeamentos: "Atualize rapidamente categorias e contas de várias transações de uma vez". Na tela Mapeamento em massa de propriedades, cada valor Do CSV (por exemplo Groceries) aparece em Categorias ou Contas: escolha a categoria ou a conta em que ele deve se transformar e toque em Definir mapeamento para aplicar a todas as transações com esse valor.
- Remover duplicatas: aparece quando algumas transações parecem ser iguais a outras que você já tem, marcadas como Possível duplicado. Remove todas elas da importação de uma vez.
Quando tudo estiver certo, toque no visto no topo. O app confirma quantas transações serão adicionadas (e avisa se algumas parecerem repetidas); depois, toque em Importar. As transações são adicionadas às suas contas imediatamente.
Gratuito e Pro
| Gratuito | Pro | |
|---|---|---|
| Até quando você pode importar | 3 meses | Até 5 anos |
| Correspondência automática com IA | — | ✅ |
| Novos beneficiários e etiquetas do arquivo | Dentro dos limites gratuitos (5 beneficiários, 5 etiquetas) | ✅ |
Transações mais antigas do que seu plano permite, ou com data no futuro, ficam de fora, e um banner avisa quando isso acontece. Cada arquivo pode ter até 500 transações, então divida um arquivo maior em arquivos menores. Se os novos beneficiários e etiquetas do arquivo ultrapassarem os limites do seu plano, as transações ainda são importadas, só que sem criar esses beneficiários e etiquetas.
Envie o arquivo por e-mail
Na tela de importação, toque em Copiar e-mail de importação para copiar nosso endereço de importação, ou no botão de abrir e-mail ao lado dele para começar um e-mail. Envie o arquivo a partir do endereço de e-mail com que você entra no app, de qualquer dispositivo, e ele será importado com segurança para o seu orçamento. Isso é útil quando o arquivo está no seu computador.
Para uma importação sem complicações, garanta que seu arquivo tenha uma linha de cabeçalho com os nomes das colunas. Se o app disser que o arquivo é inválido, confira se ele inclui colunas de Data, Valor, Categoria e Conta.