Gerenciamento
Esta página cobre o dia a dia com suas transações: encontrá-las, alterá-las e manter uma conta em dia com o extrato do banco.
A tela Transações
Toque em Transações na barra inferior. Você vai ver um gráfico dos Últimos 14 dias, suas transações futuras e suas transações recentes agrupadas por dia, com o total de cada dia. Para transações mais antigas, use a Busca inteligente.
Os ícones da barra superior abrem:
- Lançamentos futuros: tudo o que está agendado.
- Calendário de transações: suas transações dia a dia; veja Calendário de transações.
- Pesquisar: a Busca inteligente.
- Alterar configurações de exibição: o que a lista mostra (veja abaixo).
O menu ⋮ tem Comparação de gastos, Informações sobre gastos, Mapa de transações, Importar transações (CSV), Atualização em massa, Modelos de transação, Despesa rápida e Nova transação.
Ver, editar e excluir uma transação
Toque numa transação para abrir os Detalhes da transação. Dali você pode mudar rapidamente as coisas mais comuns sem abrir o formulário completo: Compensado, etiquetas, sentimento, cor, data e beneficiário. A barra superior tem:
- Editar: abre o formulário completo.
- Excluir: remove a transação (isso não pode ser desfeito).
- O menu ⋮: Reembolso (registra o dinheiro que volta referente a esta despesa; veja Créditos e reembolsos), Clonar transação (inicia uma nova transação com os mesmos detalhes) e Criar modelo (veja Modelos).
Deslize uma transação para a direita para ir direto para a edição.
Para alterar várias transações de uma vez, use a Atualização em massa.
Mudar o que a lista mostra
Toque em Alterar configurações de exibição (o ícone de filtro) na tela Transações para abrir Visibilidade e exibição de transações. Você pode:
- Escolher as Contas a exibir na lista e no gráfico.
- Escolher se as transações de Transferência e de Realocação de dinheiro aparecem na lista e contam no gráfico, e dar a elas uma cor própria.
- Definir Dias a exibir antecipadamente e Ordem inversa para os Lançamentos futuros.
- Ativar Mostrar ícone da conta ou Ocultar nome das contas (nas despesas).
- Ocultar notas, Ocultar etiquetas ou Ocultar nome do membro (num orçamento compartilhado) para deixar a lista mais limpa.
- Mostrar gráfico no topo da tela.
Redefinir volta tudo ao padrão. Essas configurações só mudam o que você vê: as transações ocultas continuam nas suas contas e nos relatórios.
Reordenar e reconciliar as transações de uma conta
Reconciliar significa conferir suas transações com o extrato do banco, uma por uma, para que o saldo do app bata com o do banco. O Gerenciamento de transações foi feito para isso.
- Toque em Contas na barra inferior e abra a conta.
- Toque em Gerenciamento de transações (ou escolha-o no menu ⋮).
- Percorra seu extrato. Quando uma transação bater, toque no círculo ao lado dela para marcá-la como reconciliada. O app lembra seu progresso, então da próxima vez você continua de onde parou.
- Para colocar as transações na mesma ordem do extrato, arraste-as pela alça Reordenar. Você pode reordenar transações dentro do mesmo dia.
O menu ⋮ oferece Ocultar compensadas & reconciliadas e Escurecer reconciliadas para ajudar você a focar no que falta. Reconciliar precisa de conexão com a internet.
Reordenar transações faz parte do Pro.
Para encontrar uma diferença entre o app e o saldo do banco, experimente o Raio-X da conta no menu ⋮ da conta; veja Detalhes básicos.