Gerenciamento

Gerenciar suas transações de forma eficaz é fundamental para manter sua conta em sincronia com seu extrato bancário real. O aplicativo oferece uma interface amigável que simplifica esse processo. Veja como você pode gerenciar e conciliar suas transações para um melhor acompanhamento financeiro:

Principais Recursos de Gestão de Transações:

1. Reordenar Transações:

   • Você pode reorganizar as transações simplesmente arrastando-as para cima ou para baixo na lista de transações. Esse recurso permite que você organize as transações na mesma ordem em que aparecem no seu extrato bancário. Mantê-las em ordem facilita a comparação e garante que tudo está correto.

2. Conciliar Transações:

   • Cada transação tem um pequeno círculo branco ao lado dela. Depois de verificar uma transação em relação ao seu extrato bancário, toque no círculo para marcá-la como conciliada. Isso preenche o círculo, indicando que a transação foi confirmada. O aplicativo lembrará seu progresso, então, na próxima vez que você voltar, saberá exatamente onde parou.

3. Detalhes e Edição de Transações:

   • Toque em qualquer transação para ver seus detalhes completos, como categoria, valor e notas. Você também pode editar transações, se necessário, para corrigir erros ou ajustar categorizações para obter melhores insights de orçamento.

4. Adicionar uma Nova Transação:

   • Para adicionar uma nova transação, clique no ícone de “+” no topo da tela. Isso abrirá um formulário onde você pode inserir os detalhes da transação, incluindo valor, categoria, data e quaisquer notas relevantes. Uma vez adicionada, essa transação aparecerá na sua lista e poderá ser gerenciada como qualquer outra.

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Dica Prática:

Regularmente concilie suas transações para manter seu orçamento e os saldos reais da sua conta sincronizados. Isso evitará discrepâncias e garantirá que seus dados financeiros estejam sempre atualizados. Use o recurso de arrastar e soltar para manter as transações em ordem, tornando o processo de conciliação mais fácil e intuitivo.

Usando essas ferramentas, você terá uma visão mais clara de seus hábitos de consumo e uma reflexão mais precisa da sua situação financeira, diretamente no aplicativo!

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