# Grupos e categorias

Gerenciar categorias de forma eficaz é essencial para um orçamento preciso e funcional. Esta seção do manual orienta você sobre como adicionar, editar e excluir categorias para adaptar seu orçamento às suas necessidades específicas.

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É crucial ter um orçamento que reflita com precisão suas circunstâncias financeiras atuais. A capacidade de editar e personalizar categorias no aplicativo foi projetada para esse propósito. À medida que suas necessidades e objetivos financeiros evoluem, ajuste suas categorias para garantir que elas realmente representem seus hábitos e prioridades de gastos. Isso não apenas ajuda a rastrear para onde seu dinheiro está indo, mas também a tomar decisões informadas que se alinham com seus objetivos financeiros reais.
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#### Adicionando uma Nova Categoria

1. **Navegar até Grupos e Categorias:** Na tela principal, abra o menu lateral e selecione 'Grupos e Categorias'.
2. **Adicionar Categoria:**
   * Toque no ícone '+' ao lado do grupo onde deseja adicionar uma nova categoria. Isso abrirá uma nova tela para definir os detalhes da categoria.
   * Insira o nome da nova categoria, ícone e cor.
3. **Salvar a Categoria:** Após inserir os detalhes, toque no botão de confirmação no canto superior direito para adicionar a categoria ao grupo.

<div><figure><img src="https://content.gitbook.com/content/grTpXQaC1LKXMzqHPMgU/blobs/v7OHsXn7cgQf5gGVrFs8/Screenshot_20240826_075815.png" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="https://content.gitbook.com/content/grTpXQaC1LKXMzqHPMgU/blobs/HRC7F34VcZcJ6qeh03IF/Screenshot_20240826_075823.png" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="https://content.gitbook.com/content/grTpXQaC1LKXMzqHPMgU/blobs/UgrGIh8UktWNCSHMBvok/Screenshot_20240826_091104.png" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="https://content.gitbook.com/content/grTpXQaC1LKXMzqHPMgU/blobs/dSfxTIuBc8oQoEjP0Mo6/Screenshot_20240826_091143.png" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure></div>

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Ao digitar o nome de uma nova categoria, nosso app usa IA avançada para sugerir o melhor ícone. Esse recurso facilita a identificação visual das categorias, melhorando a experiência orçamentária. Basta começar a digitar, e nosso sistema inteligente cuidará do resto!
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#### Editando uma Categoria Existente

1. **Acessar as Opções da Categoria:**
   * Encontre a categoria que deseja editar e toque no menu de três pontos ao lado dela.
   * Selecione 'Editar' no menu suspenso.
2. **Modificar Detalhes da Categoria:**
   * Na tela de edição, altere o nome da categoria, ícone ou cor.
   * Ajustes podem ser feitos para se alinhar às suas necessidades ou objetivos financeiros atuais.
3. **Salvar Alterações:** Verifique se as mudanças estão corretas e toque no botão de confirmação no canto superior direito para salvar.

<div><figure><img src="https://content.gitbook.com/content/grTpXQaC1LKXMzqHPMgU/blobs/qzFJQEGtkWavSMpPmKuu/Screenshot_20240826_091417.png" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="https://content.gitbook.com/content/grTpXQaC1LKXMzqHPMgU/blobs/GyTg6J6yqxojrwUEtQGC/Screenshot_20240826_091444.png" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure></div>

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#### Excluindo ou Arquivando uma Categoria

1. **Selecionar a Categoria para Excluir:**
   * Navegue até a categoria que deseja remover e toque no menu de três pontos.
   * Se a categoria puder ser excluída (sem transações ou fundos alocados), selecione 'Excluir'. Caso contrário, você terá a opção de 'Arquivar'.
2. **Confirmar Exclusão ou Arquivamento:**
   * Confirme sua escolha tocando em 'Excluir ou Arquivar' no pop-up de confirmação. Isso excluirá permanentemente a categoria ou a moverá para o arquivo.

<div><figure><img src="https://content.gitbook.com/content/grTpXQaC1LKXMzqHPMgU/blobs/2Oj9OTSZ20JRZfh2hlzZ/Screenshot_20240826_091417.png" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="https://content.gitbook.com/content/grTpXQaC1LKXMzqHPMgU/blobs/2fXia42foN4tjt3VJFr1/Screenshot_20240826_091821.png" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure></div>

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**Reordenando Grupos:**

* Para reordenar grupos, navegue até a tela principal de 'Grupos e Categorias'.
* Toque no menu de três pontos ('...') no canto superior direito da tela.
* Selecione 'Reordenar grupos' no menu suspenso. Use o ícone de arrastar para organizar os grupos conforme a prioridade ou preferência.

<div><figure><img src="https://content.gitbook.com/content/grTpXQaC1LKXMzqHPMgU/blobs/wqH2Ns5t8xdChif6k67J/Screenshot_20240826_091957.png" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="https://content.gitbook.com/content/grTpXQaC1LKXMzqHPMgU/blobs/jyk6Oe9vg2wgmXurSWV2/Screenshot_20240826_092003.png" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="https://content.gitbook.com/content/grTpXQaC1LKXMzqHPMgU/blobs/oCx4MUinVJgX1Gl3IvMO/Screenshot_20240826_092010.png" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure></div>

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**Reordenando Categorias:**

* As categorias dentro de um grupo podem ser reordenadas arrastando-as para cima ou para baixo usando o ícone de linhas horizontais ao lado de cada nome.
* Este recurso é útil para priorizar categorias de acordo com seus hábitos de consumo ou foco orçamentário.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/grTpXQaC1LKXMzqHPMgU/blobs/dyli8XoZfKU1F3vseqAH/Screenshot_20240826_092300.png" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure>

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#### Gerenciando Subcategorias

Subcategorias oferecem uma camada adicional de organização dentro de suas principais categorias orçamentárias, permitindo um rastreamento mais detalhado e gestão de suas finanças.

**Criando Subcategorias:**

1. **Navegar até a Categoria Principal:** Vá até a categoria onde deseja adicionar subcategorias.
2. **Adicionar uma Subcategoria:**
   * Toque na categoria principal para ver seus detalhes.
   * Selecione 'Nova subcategoria' no menu de opções.
   * Insira o nome da subcategoria e defina limites ou regras específicas de orçamento conforme necessário.
3. **Salvar a Subcategoria:** Confirme os detalhes e salve. Ela aparecerá como uma subcategoria aninhada sob a categoria principal na visão geral do orçamento.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/grTpXQaC1LKXMzqHPMgU/blobs/loM6ks8cw9k9lBpHnLGp/Screenshot_20240826_092729.png" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure>

**Opções de Independência e Financiamento:**

* **Rastreamento Independente:** Embora as subcategorias façam parte de uma categoria principal, elas operam de forma independente em termos de orçamento e rastreamento de despesas. Isso significa que você pode definir orçamentos únicos para cada subcategoria sem afetar diretamente a alocação total da categoria principal.
* **Financiamento Automático da Categoria Principal:** Se preferir uma abordagem mais integrada, você pode ativar uma opção para financiar automaticamente as subcategorias a partir do orçamento da categoria principal. Isso é útil ao alocar uma quantia para a categoria principal e deixar o app distribuir os fundos entre as subcategorias com base nos gastos.

  * Para ativar, vá até as configurações da categoria principal e selecione 'Financiar subcategorias'. Isso permite que o app ajuste automaticamente as alocações dentro das subcategorias sempre que houver gastos, garantindo que o orçamento total da categoria principal seja utilizado de maneira otimizada.

  <figure><img src="https://content.gitbook.com/content/grTpXQaC1LKXMzqHPMgU/blobs/uECNazyG3JsstVlNzC73/Screenshot_20240826_092733.png" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure>

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Usar subcategorias pode aumentar significativamente a precisão do seu orçamento. Elas permitem dividir áreas financeiras amplas em partes mais gerenciáveis, facilitando o rastreamento de despesas específicas e mantendo-se dentro do orçamento.
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**Categorias Padrão e Personalização**

* **Conjunto Básico de Categorias:** O app vem com um conjunto básico de categorias projetado para cobrir uma variedade de situações financeiras comuns. Essas categorias incluem despesas típicas, como 'Alimentação & Supermercados', 'Aluguel/Hipoteca' e 'Utilidades'.
* **Personalização:** Embora o app forneça uma estrutura básica, ela é totalmente personalizável. Você pode modificar categorias existentes ou adicionar novas para alinhar melhor à sua gestão financeira pessoal ou familiar.

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#### Dicas para Gerenciamento Eficaz de Categorias

* **Utilize as Configurações Padrão:** O conjunto básico de categorias é um ótimo ponto de partida. Use-o como base e personalize conforme necessário.
* **Atualizações Regulares:** À medida que sua situação financeira muda, revise e ajuste suas categorias para garantir que elas continuem relevantes e úteis na busca de seus objetivos orçamentários.
* **Arquivar Categorias Não Utilizadas:** Se certas categorias padrão ou criadas anteriormente não forem mais relevantes, considere arquivá-las em vez de excluí-las. Isso mantém sua interface orçamentária organizada, preservando dados históricos para referência futura.

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A barra de progresso da categoria é exibida dentro do campo de fundos disponíveis por padrão, mas você pode mostrá-la abaixo do nome da categoria na seção [**Visuais da Categoria**](https://www.beyondbudgetapp.com/pt/settings/category-visuals).
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