CSV
Importa transazioni da un file CSV, come un'esportazione della tua banca o di un'altra app per il budget. Associ le colonne del file ai campi dell'app, controlli le transazioni, completi ciò che manca (o lasci che lo faccia l'IA) e le importi tutte in una volta.
Avvia un'importazione
Puoi iniziare da diversi punti:
- Scheda Transazioni: apri il menu ⋮ e scegli Importa transazioni (CSV).
- Altro › Profilo: in Dati e backup, tocca Importa dati.
- Altro › Supporto: in Strumenti e risorse, tocca Importa dati.
- I Dettagli del conto di un conto: apri il menu ⋮ e scegli Importa transazioni. Tutte le transazioni finiscono in quel conto, quindi il file non ha bisogno di una colonna del conto. Questa schermata accetta anche file OFX, QIF e OFC (vedi OFX, QIF e OFC).
Nella schermata Importa transazioni tramite CSV:
- Attiva Scambia entrate e uscite se la tua banca esporta versamenti e spese al contrario (puoi cambiarlo anche nella schermata successiva).
- Tocca Scegli il file e seleziona il tuo file CSV.
Su Android puoi anche aprire un file CSV o bancario con Beyond Budget dal gestore file o dall'app email. L'app chiede Quale conto? e poi avvia l'importazione.
Associa le colonne
La schermata Mappatura CSV elenca ogni Colonna CSV del file, il campo a cui è associata (Associato a) e un'anteprima del valore della prima riga. L'intestazione mostra quante transazioni contiene il file.
I nomi di colonna più comuni (ad esempio Date, Amount, Category, Account, Payee, Notes, Tags) vengono riconosciuti e associati automaticamente. Tocca una colonna per cambiarne l'associazione. I campi a cui puoi associare le colonne sono:
- Importo (obbligatorio): positivo per il denaro in entrata, negativo per quello in uscita.
- Data: tocca l'icona delle impostazioni sulla colonna della data per scegliere il Formato data se le date sembrano sbagliate.
- Categoria
- Conto (non disponibile quando importi da un conto)
- Al conto (solo per i trasferimenti): il conto su cui è stato spostato il denaro. Un trasferimento ha bisogno anche del conto da cui proviene, cioè una colonna Conto oppure il conto da cui hai avviato l'importazione.
- Note, Beneficiario, Tag
- Nessuna: ignora la colonna.
Tocca Successivo per continuare. Se non hai associato data, importo, categoria o conto, l'app chiede Procedere con l'importazione CSV? e consiglia di associarli, così l'IA può aiutarti nel passaggio successivo. Puoi anche proseguire e compilarli a mano.
Se alcune righe non possono essere lette, un avviso ti permette di vedere gli Errori CSV con i relativi numeri di riga; se continui, quelle righe vengono escluse.
Rivedi e conferma
La schermata Rivedi e conferma raggruppa le transazioni:
- Informazioni in sospeso: transazioni a cui manca qualcosa, come una categoria o un conto. Ognuna indica cosa manca.
- Transazioni importabili: pronte da importare.
- Transazioni non valide: righe che non possono essere importate, ad esempio quando l'importo non è un numero valido.
Vengono importate solo le transazioni importabili. Per sistemarne una in sospeso, toccala e scegli ciò che manca. Scorri una transazione verso sinistra per rimuoverla dall'importazione.
Strumenti e azioni
In alto, Strumenti e azioni offre correzioni rapide:
- Abbinamento automatico con IA (Pro): "Lascia che l'IA suggerisca le migliori categorie e conti per le tue transazioni". L'IA abbina i nomi di categorie e conti presenti nel file alle categorie e ai conti del tuo budget e li compila nelle transazioni in sospeso. Controlla il risultato, e tocca l'azione di annullamento sul messaggio se non ti convince.
- Modifica massiva delle mappature: "Aggiorna rapidamente categorie e conti per più transazioni contemporaneamente". Nella schermata Mappatura in blocco delle proprietà, ogni valore Da CSV (ad esempio Groceries) è elencato in Categorie o Conti: scegli la categoria o il conto che deve diventare, e tocca Imposta mappatura per applicarlo a tutte le transazioni con quel valore.
- Rimuovi duplicati: compare quando alcune transazioni sembrano uguali a quelle che hai già, contrassegnate come Possibile duplicato. Le rimuove tutte dall'importazione in un colpo solo.
Quando è tutto a posto, tocca il segno di spunta in alto. L'app conferma quante transazioni verranno aggiunte (e ti avvisa se alcune sembrano ripetute), poi tocca Importa. Le transazioni vengono aggiunte subito ai tuoi conti.
Gratuito e Pro
| Gratuito | Pro | |
|---|---|---|
| Fino a quando puoi importare a ritroso | 3 mesi | Fino a 5 anni |
| Abbinamento automatico con IA | — | ✅ |
| Nuovi beneficiari e tag dal file | Entro i limiti del piano gratuito (5 beneficiari, 5 tag) | ✅ |
Le transazioni più vecchie di quanto consente il tuo piano, o con data futura, vengono escluse, e un banner te lo segnala. Ogni file può contenere fino a 500 transazioni, quindi dividi un file più grande in file più piccoli. Se i nuovi beneficiari e tag del file superano i limiti del tuo piano, le transazioni vengono comunque importate, solo senza creare quei beneficiari e tag.
Invia il file per email
Nella schermata di importazione, tocca Copia e-mail di importazione per copiare il nostro indirizzo di importazione, oppure il pulsante accanto per aprire subito un'email. Invia il file dall'indirizzo email con cui accedi, da qualsiasi dispositivo, e verrà importato in modo sicuro nel tuo budget. È comodo quando il file è sul computer.
Per un'importazione senza intoppi, assicurati che il file abbia una riga di intestazione con i nomi delle colonne. Se l'app dice che il file non è valido, controlla che includa le colonne Data, Importo, Categoria e Conto.