Gestione
Questa pagina riguarda la gestione quotidiana delle tue transazioni: trovarle, modificarle e mantenere un conto allineato con l'estratto conto della banca.
La schermata Transazioni
Tocca Transazioni nella barra in basso. Vedrai un grafico degli Ultimi 14 giorni, le tue transazioni future e le transazioni recenti raggruppate per giorno, con il totale di ogni giorno. Per le transazioni più vecchie, usa la Ricerca intelligente.
Le icone nella barra in alto aprono:
- Transazioni future: tutto ciò che è programmato.
- Calendario delle transazioni: le tue transazioni giorno per giorno; vedi Calendario delle transazioni.
- Cerca: la Ricerca intelligente.
- Modifica le impostazioni di visualizzazione: cosa mostra l'elenco (vedi sotto).
Il menu ⋮ contiene Confronto delle spese, Analisi della spesa, Mappa delle transazioni, Importa transazioni (CSV), Aggiornamento collettivo, Modelli di transazioni, Spesa rapida e Nuova transazione.
Visualizza, modifica ed elimina una transazione
Tocca una transazione per aprire i suoi Dettagli transazione. Da lì puoi cambiare rapidamente le cose più comuni senza aprire il modulo completo: Liquidata, tag, sentimento, colore, data e beneficiario. La barra in alto contiene:
- Modifica: apre il modulo completo.
- Elimina: rimuove la transazione (non si può annullare).
- Il menu ⋮: Rimborso (registra il denaro che torna indietro per questa spesa; vedi Rimborsi e crediti), Clona transazione (avvia una nuova transazione con gli stessi dettagli) e Crea modello (vedi Modelli).
Scorri una transazione verso destra per passare direttamente alla modifica.
Per cambiare più transazioni contemporaneamente, usa l'Aggiornamento collettivo.
Cambia cosa mostra l'elenco
Tocca Modifica le impostazioni di visualizzazione (l'icona del filtro) nella schermata Transazioni per aprire Visibilità e visualizzazione delle transazioni. Puoi:
- Scegliere i Conti da visualizzare nell'elenco e nel grafico.
- Scegliere se le transazioni di Trasferimento e di Riallocazione di denaro vengono mostrate nell'elenco e conteggiate nel grafico, e dare loro un colore dedicato.
- Impostare Giorni da mostrare in anticipo e Ordine inverso per le Transazioni future.
- Attivare Mostra icona del conto o Nascondi nomi dei conti (per le spese).
- Nascondi note, Nascondi tag o Nascondi nome membro (in un budget condiviso) per tenere l'elenco in ordine.
- Mostra grafico in cima alla schermata.
Reimposta riporta tutto alle impostazioni predefinite. Queste impostazioni cambiano solo ciò che vedi: le transazioni nascoste restano comunque nei tuoi conti e nei report.
Riordina e riconcilia le transazioni di un conto
Riconciliare significa controllare le transazioni una per una rispetto all'estratto conto, così il saldo dell'app coincide con quello della banca. Gestione delle transazioni è pensata proprio per questo.
- Tocca Conti nella barra in basso e apri il conto.
- Tocca Gestione delle transazioni (o sceglila dal menu ⋮).
- Scorri il tuo estratto conto. Quando una transazione corrisponde, tocca il cerchio accanto per segnarla come riconciliata. L'app ricorda i tuoi progressi, così la prossima volta puoi riprendere da dove avevi lasciato.
- Per mettere le transazioni nello stesso ordine dell'estratto conto, trascinale con la maniglia Riordina. Puoi riordinare le transazioni all'interno dello stesso giorno.
Il menu ⋮ offre Nascondi liquidate e riconciliate e Oscurare riconciliate per aiutarti a concentrarti su ciò che resta. La riconciliazione richiede una connessione a Internet.
Riordinare le transazioni fa parte di Pro.
Per trovare una differenza tra l'app e il saldo della banca, prova Esame conto nel menu ⋮ del conto; vedi Dettagli di base.