Panoramica
Le transazioni registrano il denaro che entra ed esce dai tuoi conti. Tenerle aggiornate è ciò che fa corrispondere il budget alla realtà: ogni spesa esce da una categoria, ogni entrata aggiunge denaro da assegnare e ogni trasferimento sposta denaro tra i tuoi conti.
Aggiungi una transazione
- Tocca Aggiungi nella barra in basso.
- Scegli il tipo di transazione: Nuova spesa, Nuova entrata o Nuovo trasferimento. Lo stesso menu offre anche Spesa rapida, Rialloca denaro, Rimborsi e crediti, Modelli di transazioni e, su Android e iOS, Scansione intelligente delle ricevute con IA.
- Inserisci l'importo e compila i campi (vedi sotto).
- Tocca il segno di spunta per salvare.
Se registri soprattutto spese, attiva 'Aggiungi' predefinito su spesa in Altro › Impostazioni › Comportamento budget. Aggiungi salterà il menu e aprirà subito una nuova spesa.
Puoi aggiungere una transazione anche dalla schermata Transazioni (⋮ › Nuova transazione), e da un conto o da una categoria.
I tre tipi principali hanno pagine dedicate: Spesa, Entrata e Trasferimento.
Campi della transazione
La parte superiore del modulo contiene i campi obbligatori:
- Tipo: spesa, entrata o trasferimento. Puoi cambiare tipo mentre crei una transazione.
- Data: quando avviene la transazione. Usa i pulsanti − e + per spostarti di un giorno alla volta, oppure tocca la data per aprire il calendario. Una data successiva a oggi la rende una transazione futura.
- Conto: Da per spese e trasferimenti, A per entrate e trasferimenti.
- Categoria: da dove esce una spesa nel tuo budget.
Sotto si trovano i campi opzionali:
- Liquidata: segna la transazione quando è passata in banca. Gli importi non liquidati sono mostrati separatamente nel conto; vedi Saldo non liquidato.
- Beneficiario: chi hai pagato o chi ti ha pagato (solo spese ed entrate). Vedi Beneficiari.
- Ripeti: rendila una transazione ricorrente.
- Sentimento: un Pollice su o un Pollice giù per ricordare cosa ne pensi. Vedi Sentimento.
- Colore: un'etichetta colorata. Vedi Colori e note.
- Tag: etichette libere che attraversano le categorie. Vedi Tag.
- Note: qualsiasi dettaglio in più.
- Copri le spese eccessive: compare sulle spese quando il tuo budget ha una categoria di fondi eccedenti. Vedi Panoramica dei fondi eccedenti.
- Posizione: dove è avvenuta la transazione. Vedi Posizione.
- File: ricevute, fatture o foto (vedi sotto).
Diversi campi hanno un pulsante Suggerimenti intelligenti. Beyond Budget guarda l'importo, il conto, la data e le tue transazioni passate e ti suggerisce la categoria, il beneficiario o i tag che probabilmente vuoi.
Allega file
Conserva ricevute, fatture e documenti di garanzia insieme alla transazione a cui appartengono. Ogni transazione può contenere fino a 3 file.
- Nella sezione File del modulo, tocca Allega file.
- Scegli Scatta una foto, Scegli una foto o Scegli un file (fino a 10 MB per file).
- Salva la transazione. I file vengono caricati al salvataggio, quindi serve una connessione a Internet.
Tocca un file per visualizzarlo. Dal file puoi anche scegliere Condividi o Rimuovi.
Scatta una foto è disponibile nelle app Android e iOS (su un dispositivo iOS con fotocamera). Sul web, allega invece una foto o un file esistente.
Con il piano gratuito puoi allegare fino a 10 file in totale. Pro alza il limite a 2.000.
Personalizza il modulo della transazione
Nascondi i campi che non usi mai e metti in alto quelli che usi di più.
- Vai su Altro › Impostazioni › Navigazione e layout e tocca Personalizza i campi di transazione. Puoi arrivarci anche dalla schermata Transazioni: tocca Modifica le impostazioni di visualizzazione (l'icona del filtro) e scegli Personalizza i campi di transazione.
- Trascina i campi per riordinarli. I Campi obbligatori possono essere riordinati ma non nascosti; i Campi opzionali possono anche essere nascosti o mostrati di nuovo.
- Tocca Anteprima della transazione per vedere come apparirà il modulo. Reimposta torna alla disposizione predefinita.
La personalizzazione dei campi della transazione fa parte di Pro.