Огляд
Транзакції фіксують рух грошей на ваші рахунки та з них. Саме їх актуальність робить ваш бюджет відповідним реальності: кожна витрата списується з категорії, кожен дохід додає гроші, які можна розподілити, а кожен переказ переміщує гроші між вашими власними рахунками.
Додайте транзакцію
- Натисніть Додати на нижній панелі.
- Виберіть тип транзакції: Нова витрата, Новий дохід або Новий переказ. У тому ж меню також є Швидка витрата, Перерозподілити кошти, Зарахування та повернення, Шаблони транзакцій і, на Android та iOS, Розумне AI-сканування чеків.
- Введіть суму й заповніть поля (див. нижче).
- Натисніть галочку, щоб зберегти.
Якщо ви здебільшого записуєте витрати, увімкніть 'Додати' за замовчуванням — витрата в Більше › Налаштування › Поведінка бюджету. Тоді Додати пропускатиме меню й одразу відкриватиме нову витрату.
Транзакцію також можна додати з екрана Транзакції (⋮ › Нова транзакція), а також із рахунку чи категорії.
Три основні типи мають власні сторінки: Витрата, Дохід і Переказ.
Поля транзакції
Угорі форми розташовані обов'язкові поля:
- Тип: витрата, дохід чи переказ. Тип можна змінити під час створення транзакції.
- Дата: коли відбувається транзакція. Кнопками − і + переходьте на день, або натисніть дату, щоб відкрити календар. Дата після сьогоднішньої робить транзакцію майбутньою.
- Рахунок: Від для витрат і переказів, До для доходів і переказів.
- Категорія: звідки в бюджеті списується витрата.
Під ними — необов'язкові поля:
- Проведено: позначте транзакцію, коли вона пройшла через ваш банк. Непроведені суми показано в рахунку окремо; див. Непроведений баланс.
- Отримувач: кому ви заплатили або хто заплатив вам (лише для витрат і доходів). Див. Отримувачі.
- Повторювати: зробити транзакцію повторюваною.
- Настрій: Подобається чи Не подобається, щоб пам'ятати своє ставлення до покупки. Див. Настрій.
- Колір: кольорова мітка. Див. Кольори та нотатки.
- Теги: довільні мітки, що проходять крізь категорії. Див. Теги.
- Нотатки: будь-які додаткові подробиці.
- Покрити перевитрати: показується для витрат, коли ваш бюджет має категорію надлишкових коштів. Див. Огляд надлишкових коштів.
- Місцезнаходження: де відбулася транзакція. Див. Місцезнаходження.
- Файли: чеки, рахунки-фактури чи фото (див. нижче).
Кілька полів мають кнопку Розумні пропозиції. Beyond Budget аналізує суму, рахунок, дату й ваші попередні транзакції та пропонує категорію, отримувача чи теги, які ви, найімовірніше, захочете вибрати.
Прикріпіть файли
Зберігайте чеки, рахунки-фактури й гарантійні документи разом із транзакцією, до якої вони належать. Кожна транзакція може містити до 3 файлів.
- У розділі Файли форми натисніть Прикріпити файл.
- Виберіть Зробити фото, Вибрати фото або Вибрати файл (до 10 МБ на файл).
- Збережіть транзакцію. Файли завантажуються під час збереження, тож потрібне підключення до інтернету.
Натисніть файл, щоб переглянути його. З файлу також можна Поділитися ним або Видалити його.
Зробити фото доступно в додатках для Android та iOS (на пристрої iOS з камерою). У вебверсії натомість прикріпіть наявне фото чи файл.
На безкоштовному плані можна прикріпити загалом до 10 файлів. Pro збільшує цю кількість до 2 000.
Налаштуйте форму транзакції
Приховайте поля, якими ніколи не користуєтеся, і поставте найпотрібніші вгору.
- Перейдіть у Більше › Налаштування › Навігація та макет і натисніть Налаштувати поля транзакцій. Також туди можна потрапити з екрана Транзакції: натисніть Змінити налаштування відображення (іконка фільтра) й виберіть Налаштувати поля транзакцій.
- Перетягуйте поля, щоб змінити їхній порядок. Обов'язкові поля можна переставляти, але не приховувати; Необов'язкові поля можна також приховати чи знову показати.
- Натисніть Попередній перегляд транзакції, щоб побачити, як виглядатиме форма. Скинути повертає стандартне розташування.
Налаштування полів транзакції входить до Pro.