Керування

Доступно наAndroidiOSWeb

На цій сторінці описано щоденну роботу з транзакціями: як їх знаходити, змінювати й підтримувати рахунок у відповідності з банківською випискою.

Екран транзакцій

Натисніть Транзакції на нижній панелі. Ви побачите діаграму за Останні 14 днів, ваші майбутні транзакції й останні транзакції, згруповані за днями з підсумком кожного дня. Для старіших транзакцій користуйтеся розумним пошуком.

Іконки на верхній панелі відкривають:

• Майбутні транзакції: усе заплановане.
• Календар транзакцій: ваші транзакції день за днем; див. Календар транзакцій.
• Пошук: розумний пошук.
• Змінити налаштування відображення: що показує список (див. нижче).

Меню ⋮ містить Порівняння витрат, Аналіз витрат, Карта транзакцій, Імпорт транзакцій (CSV), Масове оновлення, Шаблони транзакцій, Швидка витрата і Нова транзакція.

Перегляд, редагування й видалення транзакції

Натисніть транзакцію, щоб відкрити Деталі транзакції. Звідти можна швидко змінити найпоширеніше, не відкриваючи повну форму: Проведено, теги, настрій, колір, дату й отримувача. На верхній панелі є:

• Редагувати: відкрити повну форму.
• Видалити: видалити транзакцію (цю дію не можна скасувати).
• Меню ⋮: Повернення коштів (записати гроші, що повертаються за цю витрату; див. Зарахування та повернення), Клонувати транзакцію (почати нову транзакцію з тими самими даними) і Створити шаблон (див. Шаблони).

порада

Проведіть по транзакції праворуч, щоб одразу перейти до її редагування.

Щоб змінити кілька транзакцій одночасно, скористайтеся масовим оновленням.

Змініть, що показує список

Натисніть Змінити налаштування відображення (іконка фільтра) на екрані транзакцій, щоб відкрити Видимість та відображення транзакцій. Тут можна:

• Вибрати Рахунки для відображення у списку й на діаграмі.
• Вибрати, чи показувати транзакції Переказ і Перерозподіл коштів у списку й враховувати їх на діаграмі, і задати їм власний колір.
• Задати Дні наперед для відображення і Зворотний порядок для Майбутні транзакції.
• Увімкнути Показати іконку рахунку або Приховати назви рахунків (для витрат).
• Приховати нотатки, Приховати теги чи Приховати ім'я учасника (у спільному бюджеті), щоб список був охайним.
• Показати діаграму вгорі екрана.

Скинути повертає все до стандартних налаштувань. Ці параметри змінюють лише те, що ви бачите: приховані транзакції й далі є у ваших рахунках і звітах.

Упорядкуйте та звірте транзакції рахунку

Звірка означає перевірку транзакцій за банківською випискою одна за одною, щоб баланс у додатку збігався з банківським. Управління транзакціями створено саме для цього.

1. Натисніть Рахунки на нижній панелі й відкрийте рахунок.
2. Натисніть Управління транзакціями (або виберіть його в меню ⋮).
3. Ідіть за випискою. Коли транзакція збігається, натисніть кружечок поруч із нею, щоб позначити її як звірену. Додаток запам'ятовує ваш прогрес, тож наступного разу можна продовжити з того самого місця.
4. Щоб розташувати транзакції в тому ж порядку, що й у виписці, перетягуйте їх за маркер Змінити порядок. Змінювати порядок можна в межах одного дня.

Меню ⋮ пропонує Приховати проведені та звірені і Затемнити звірені транзакції, щоб ви могли зосередитися на тому, що лишилося. Для звірки потрібне підключення до інтернету.

Зміна порядку транзакцій входить до Pro.

Щоб знайти розбіжність між балансом у додатку й у банку, спробуйте Аналіз рахунку в меню ⋮ рахунку; див. Основні відомості.