CSV
Імпортуйте транзакції з файлу CSV, наприклад з експорту вашого банку чи іншого додатка для бюджетування. Ви зіставляєте стовпці файлу з полями додатка, переглядаєте транзакції, доповнюєте те, чого бракує (або доручаєте це AI), й імпортуєте їх за один раз.
Як почати імпорт
Почати можна з кількох місць:
- Вкладка Транзакції: відкрийте меню ⋮ і виберіть Імпорт транзакцій (CSV).
- Більше › Профіль: у розділі Дані та резервні копії натисніть Імпорт даних.
- Більше › Підтримка: у розділі Інструменти та ресурси натисніть Імпорт даних.
- Екран Деталі рахунку: відкрийте меню ⋮ і виберіть Імпорт транзакцій. Усі транзакції потраплять на цей рахунок, тож у файлі не потрібен стовпець рахунку. Цей екран також приймає файли OFX, QIF і OFC (див. OFX, QIF і OFC).
На екрані Імпорт транзакцій через CSV:
- Увімкніть Поміняти місцями доходи та витрати, якщо ваш банк експортує надходження й витрати навпаки (це можна змінити й на наступному екрані).
- Натисніть Вибрати файл і виберіть свій файл CSV.
На Android також можна відкрити файл CSV чи банківський файл за допомогою Beyond Budget з файлового менеджера або поштового додатка. Додаток запитає Який рахунок? і почне імпорт.
Зіставлення стовпців
Екран Зіставлення CSV показує кожен Стовпець CSV вашого файлу, з чим його Зіставлено з, і попередній перегляд значення з першого рядка. У заголовку видно, скільки транзакцій містить файл.
Поширені назви стовпців (наприклад, Date, Amount, Category, Account, Payee, Notes, Tags) розпізнаються й зіставляються автоматично. Натисніть на стовпець, щоб змінити зіставлення. Поля, з якими можна зіставити стовпець:
- Сума (обов'язково): додатна для надходжень, від'ємна для витрат.
- Дата: натисніть значок налаштувань у стовпці дати, щоб вибрати Формат дати, якщо дати виглядають неправильно.
- Категорія
- Рахунок (недоступно, коли ви імпортуєте з рахунку)
- На рахунок (лише для переказів): рахунок, на який переміщено гроші. Для переказу також потрібен рахунок, з якого їх переміщено: або стовпець Рахунок, або рахунок, з якого ви почали імпорт.
- Нотатки, Отримувач, Теги
- Немає: ігнорувати стовпець.
Натисніть Далі, щоб продовжити. Якщо ви не зіставили дату, суму, категорію або рахунок, додаток запитає Продовжити імпорт CSV? і порадить зіставити їх, щоб AI міг допомогти на наступному кроці. Ви можете продовжити й заповнити їх вручну.
Якщо деякі рядки не вдається прочитати, попередження дасть змогу переглянути Помилки CSV із номерами рядків; якщо ви продовжите, ці рядки буде пропущено.
Перегляд і підтвердження
Екран Перегляньте та підтвердьте групує транзакції:
- Очікується інформація: транзакції, яким чогось бракує, наприклад категорії чи рахунку. Для кожної вказано, чого саме.
- Транзакції, що можна імпортувати: готові до імпорту.
- Недійсні транзакції: рядки, які не можна імпортувати, наприклад коли сума не є дійсним числом.
Імпортуються лише транзакції, які можна імпортувати. Щоб виправити транзакцію, що очікує, натисніть на неї й виберіть те, чого бракує. Проведіть по транзакції вліво, щоб прибрати її з імпорту.
Інструменти та дії
Угорі розділ Інструменти та дії пропонує швидкі виправлення:
- Автоматичне зіставлення AI (Pro): «Дозвольте AI запропонувати найкращі категорії та рахунки для ваших транзакцій». AI зіставляє назви категорій і рахунків у вашому файлі з категоріями та рахунками вашого бюджету й заповнює їх у транзакціях, що очікують. Перевірте результат і натисніть дію скасування в повідомленні, якщо він вам не подобається.
- Масове редагування зіставлень: «Швидко оновлюйте категорії та рахунки для кількох транзакцій одночасно». На екрані Масове зіставлення значень кожне значення З CSV (наприклад, Groceries) перелічено в розділі Категорії або Рахунки: виберіть категорію чи рахунок, яким воно має стати, і натисніть Встановити відповідність, щоб застосувати це до всіх транзакцій із таким значенням.
- Видалити дублікати: показується, коли деякі транзакції схожі на ті, що у вас уже є, і позначені як Можливий дублікат. Прибирає їх усі з імпорту за один раз.
Коли все виглядає правильно, натисніть галочку вгорі. Додаток підтвердить, скільки транзакцій буде додано (і попередить, якщо деякі схожі на повтори), а потім натисніть Імпорт. Транзакції одразу додаються на ваші рахунки.
Безкоштовно і Pro
| Безкоштовно | Pro | |
|---|---|---|
| Наскільки давні транзакції можна імпортувати | 3 місяці | До 5 років |
| Автоматичне зіставлення AI | — | ✅ |
| Нові отримувачі й теги з файлу | У межах безкоштовних лімітів (5 отримувачів, 5 тегів) | ✅ |
Транзакції, давніші, ніж дозволяє ваш план, або датовані майбутнім, пропускаються, і банер повідомляє вас про це. Кожен файл може містити до 500 транзакцій, тож розділіть більший файл на менші. Якщо нові отримувачі й теги з файлу перевищать ліміти вашого плану, транзакції однаково буде імпортовано, але без створення цих отримувачів і тегів.
Надсилання файлу електронною поштою
На екрані імпорту натисніть Скопіювати адресу для імпорту, щоб скопіювати нашу адресу для імпорту, або кнопку відкриття пошти поруч, щоб почати лист. Надішліть файл з адреси електронної пошти, з якою ви входите, з будь-якого пристрою, і його буде безпечно імпортовано до вашого бюджету. Це зручно, коли файл на комп'ютері.
Для найпростішого імпорту переконайтеся, що файл має рядок заголовків із назвами стовпців. Якщо додаток повідомляє, що файл недійсний, перевірте, чи є в ньому стовпці Дата, Сума, Категорія і Рахунок.