Групи та категорії
Категорії — це те, куди йдуть ваші гроші (Продукти, Оренда, Комунальні послуги), а групи об'єднують пов'язані категорії. На цій сторінці показано, як їх додавати, редагувати, впорядковувати, архівувати та видаляти, щоб бюджет відповідав вашим потребам.
Ваш бюджет має відображати ваше реальне фінансове життя. Коли змінюються ваші потреби й цілі, коригуйте категорії, щоб вони показували, куди насправді йдуть гроші і що для вас важливо.
Спочатку додаток пропонує базовий набір груп і категорій для типових витрат. Використовуйте їх як відправну точку і змінюйте що завгодно.
Як відкрити редактор
Відкрийте бічне меню і натисніть Групи та категорії (у розділі Налаштування бюджету). Редактор показує всі групи з їхніми категоріями та підкатегоріями.
Ваші групи та категорії також відображаються на головному екрані, де ви розподіляєте на них гроші. Змінити їхнє розташування серед інших розділів головного екрана можна в Налаштуваннях головного екрана.
У безкоштовному плані можна мати до 10 груп і 50 категорій. Pro збільшує ліміт до 100 груп і 300 категорій.
Додавання категорії
- Натисніть + біля групи, до якої належить категорія.
- Введіть Назва і виберіть значок і колір. Поки ви вводите назву, додаток пропонує відповідний значок.
- Підтвердьте.
Категорія, додана до групи доходу, стає категорією доходу.
Додавання групи
Натисніть кнопку Нова група вгорі редактора, введіть назву й підтвердьте.
Редагування категорії
- Натисніть ⋮ біля категорії.
- Натисніть Редагувати.
- Змініть назву, значок або колір і підтвердьте.
Категорії, які додаток створює за вас (наприклад, категорія платежів за кредитною карткою), позначені як Автоматично згенеровано, і їх не можна редагувати.
Зміна порядку
- Категорії: перетягніть категорію за маркер на нове місце. Можна також перетягнути її до іншої групи, якщо це група того самого виду (наприклад, категорію витрат не можна перемістити до групи доходу).
- Групи: натисніть ⋮ у заголовку будь-якої групи, виберіть Змінити порядок груп і перетягніть групи в потрібному порядку.
- Підкатегорії: натисніть ⋮ біля батьківської категорії й виберіть Змінити порядок підкатегорій.
Архівування або видалення категорії
- Натисніть ⋮ біля категорії.
- Натисніть Видалити або Архів і підтвердьте.
Видалити можна лише категорію без транзакцій і без розподілених коштів. Якщо в неї є історія, натомість додайте її до Архів: вона зникне з бюджету, але минулі транзакції та розподіли залишаться без змін. Категорію з активними підкатегоріями не можна архівувати, доки ви не розберетеся з її підкатегоріями.
Щоб повернути категорію чи групу, натисніть ⋮ вгорі редактора, виберіть Переглянути архів і натисніть Розархівувати на потрібному елементі.
Архівувати категорії, якими ви більше не користуєтеся, зазвичай краще, ніж видаляти. Бюджет залишається охайним, а історія зберігається для звітів.
Перейменування, архівування або видалення групи
Натисніть на назву групи, щоб перейменувати її, або натисніть ⋮ у її заголовку:
- Перейменувати: змініть назву групи.
- Видалити: лише для групи без активних чи архівованих категорій.
- Архів: лише для групи без активних категорій.
Підкатегорії
Підкатегорії додають рівень деталізації всередині категорії, наприклад Авто з Пальне, Страхування і Обслуговування.
Створення підкатегорії
- Натисніть ⋮ біля батьківської категорії.
- Натисніть Нова підкатегорія.
- Введіть назву, виберіть колір і підтвердьте. Підкатегорії використовують значок батьківської категорії.
Щоб перетворити наявну категорію на підкатегорію, виберіть Перемістити в підкатегорію в її меню ⋮ і вкажіть нову батьківську категорію. Щоб знову зробити підкатегорію звичайною категорією, виберіть Перемістити з підкатегорії в її меню ⋮.
Скористайтеся кнопкою показу/приховування підкатегорій угорі редактора, щоб згорнути підкатегорії, коли потрібен коротший список.
Як фінансуються підкатегорії
Кожна підкатегорія має власний розподіл і витрати, окремо від батьківської. Як вони працюють разом, можна змінити в меню ⋮ батьківської категорії:
- Фінансувати підкатегорії: автоматично покриває перевитрати в підкатегорії з батьківської категорії, якщо є кошти. Корисно, коли ви розподіляєте загальну суму на батьківську категорію, а підкатегорії беруть із неї в міру витрат.
- Об'єднувати розподіли для цілей: під час перевірки цілі батьківської категорії поєднує розподіли батьківської категорії та її підкатегорій.
Інші опції
У меню ⋮ вгорі редактора також є Природа категорій, де ви позначаєте категорії, щоб стежити, як рухаються ваші гроші з часом.
За замовчуванням індикатор прогресу категорії відображається в полі доступних коштів. Натомість його можна показувати під назвою категорії в розділі Вигляд категорій.