CSV
Bankanızdan ya da başka bir bütçe uygulamasından alınmış bir dışa aktarma gibi bir CSV dosyasından işlem içe aktarın. Dosyanın sütunlarını uygulamanın alanlarıyla eşleştirir, işlemleri gözden geçirir, eksik olanları doldurur (ya da yapay zekaya doldurtur) ve hepsini tek seferde içe aktarırsınız.
İçe aktarmayı başlatın
Birkaç yerden başlayabilirsiniz:
- İşlemler sekmesi: ⋮ menüsünü açın ve İşlemleri içe aktar (CSV)'yi seçin.
- Daha fazla › Profil: Veri ve Yedeklemeler altında Veri içe aktar'a dokunun.
- Daha fazla › Destek: Araçlar ve kaynaklar altında Veri içe aktar'a dokunun.
- Bir hesabın Hesap detayları ekranı: ⋮ menüsünü açın ve İşlem içe aktar'ı seçin. Her işlem o hesaba gider, bu yüzden dosyanızda bir hesap sütunu olması gerekmez. Bu ekran OFX, QIF ve OFC dosyalarını da kabul eder (OFX, QIF ve OFC sayfasına bakın).
CSV üzerinden işlem içe aktar ekranında:
- Bankanız yatırılan paraları ve giderleri ters dışa aktarıyorsa Giriş ve çıkışı değiştir'i açın (bunu bir sonraki ekranda da değiştirebilirsiniz).
- Dosya seç'e dokunun ve CSV dosyanızı seçin.
Android'de bir CSV ya da banka dosyasını dosya yöneticinizden veya e-posta uygulamanızdan Beyond Budget ile de açabilirsiniz. Uygulama Hangi hesap? diye sorar ve ardından içe aktarmayı başlatır.
Sütunlarınızı eşleştirin
CSV eşleştirme ekranı dosyanızın her CSV sütunu'nu, neyle eşleştirildiğini (Eşleştirildiği alan) ve ilk satırın değerinin bir önizlemesini listeler. Başlık, dosyanın kaç işlem içerdiğini gösterir.
Yaygın sütun adları (örneğin Date, Amount, Category, Account, Payee, Notes, Tags) tanınır ve otomatik olarak eşleştirilir. Eşleştirmesini değiştirmek için bir sütuna dokunun. Eşleştirebileceğiniz alanlar şunlardır:
- Tutar (zorunlu): giren para için pozitif, çıkan para için negatif.
- Tarih: tarihler yanlış görünüyorsa Tarih formatı'nı seçmek için tarih sütunundaki ayarlar simgesine dokunun.
- Kategori
- Hesap (bir hesaptan içe aktarırken sunulmaz)
- Hesaba (yalnızca transferler için): paranın aktarıldığı hesap. Bir transfer, paranın geldiği hesaba da ihtiyaç duyar: ya bir Hesap sütunu ya da içe aktarmayı başlattığınız hesap.
- Notlar, Alıcı, Etiketler
- Hiçbiri: sütunu yoksay.
Devam etmek için İleri'ye dokunun. Tarih, tutar, kategori veya hesabı eşleştirmediyseniz uygulama CSV içe aktarma işlemine devam edilsin mi? diye sorar ve yapay zekanın bir sonraki adımda yardımcı olabilmesi için bunları eşleştirmenizi önerir. Bunun yerine devam edip onları elle de doldurabilirsiniz.
Bazı satırlar okunamıyorsa bir uyarı, satır numaralarıyla birlikte CSV Hataları'nı görmenizi sağlar; devam ederseniz bu satırlar dışarıda bırakılır.
Gözden geçirin ve onaylayın
Gözden geçir ve onayla ekranı işlemleri gruplar:
- Bekleyen bilgi: kategori veya hesap gibi bir eksiği olan işlemler. Her biri neyin eksik olduğunu söyler.
- İçe aktarılabilir işlemler: hazır.
- Geçersiz işlemler: içe aktarılamayan satırlar; örneğin tutar geçerli bir sayı değilse.
Yalnızca içe aktarılabilir işlemler içe aktarılır. Bekleyen birini düzeltmek için ona dokunun ve eksik olanı seçin. Bir işlemi içe aktarmadan çıkarmak için sola kaydırın.
Araçlar ve eylemler
En üstte, Araçlar ve eylemler hızlı düzeltmeler sunar:
- Yapay zeka ile otomatik eşleştirme (Pro): "Yapay zekanın işlemleriniz için en iyi kategorileri ve hesapları önermesine izin verin." Yapay zeka dosyanızdaki kategori ve hesap adlarını bütçenizdeki kategori ve hesaplarla eşleştirir ve bekleyen işlemlere doldurur. Sonucu kontrol edin; beğenmezseniz mesajdaki geri alma eylemine dokunun.
- Toplu eşleme düzenleme: "Birden fazla işlem için kategorileri ve hesapları hızlıca güncelleyin". Toplu özellik eşleştirme ekranında her CSV'den değeri (örneğin Groceries) Kategoriler veya Hesaplar altında listelenir: dönüşmesi gereken kategoriyi veya hesabı seçin ve o değere sahip her işleme uygulamak için Eşleşmeyi ayarla'ya dokunun.
- Yinelenenleri kaldır: bazı işlemler zaten sahip olduğunuz işlemlere benzediğinde ve Olası yinelenen olarak işaretlendiğinde gösterilir. Hepsini tek seferde içe aktarmadan çıkarır.
Her şey doğru göründüğünde üstteki onay işaretine dokunun. Uygulama kaç işlem ekleneceğini onaylar (ve bazıları tekrarlanmış görünüyorsa sizi uyarır), ardından İçe aktar'a dokunun. İşlemler hesaplarınıza hemen eklenir.
Ücretsiz ve Pro
| Ücretsiz | Pro | |
|---|---|---|
| Ne kadar geriye içe aktarabilirsiniz | 3 ay | 5 yıla kadar |
| Yapay zeka ile otomatik eşleştirme | — | ✅ |
| Dosyadan yeni alıcılar ve etiketler | Ücretsiz limitler dahilinde (5 alıcı, 5 etiket) | ✅ |
Planınızın izin verdiğinden eski ya da gelecek tarihli işlemler dışarıda bırakılır ve bu olduğunda bir şerit sizi bilgilendirir. Her dosya en fazla 500 işlem içerebilir, bu yüzden daha büyük bir dosyayı daha küçük dosyalara bölün. Dosyadaki yeni alıcılar ve etiketler planınızın limitlerini aşacaksa işlemler yine de içe aktarılır, yalnızca o alıcılar ve etiketler oluşturulmaz.
Dosyayı e-postayla gönderin
İçe aktarma ekranında içe aktarma adresimizi kopyalamak için İçe aktarma e-postasını kopyala'ya ya da bir e-posta başlatmak için yanındaki e-posta açma düğmesine dokunun. Dosyayı giriş yaptığınız e-posta adresinden, herhangi bir cihazdan gönderin; dosya bütçenize güvenli bir şekilde içe aktarılır. Dosya bilgisayarınızdayken kullanışlıdır.
En sorunsuz içe aktarma için dosyanızda sütun adlarını içeren bir başlık satırı olduğundan emin olun. Uygulama dosyanın geçersiz olduğunu söylüyorsa Tarih, Tutar, Kategori ve Hesap sütunlarını içerdiğini kontrol edin.