L'onglet Comptes

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L'onglet Comptes liste chaque compte que vous suivez (comptes bancaires, liquidités, cartes de crédit, prêts, investissements) avec son solde, regroupés par type de compte. C'est là que vous ajoutez des comptes et ouvrez les détails de chacun.

Un budget Suivi simple n'utilise pas de comptes : il n'a donc pas d'onglet Comptes.

Ce que contient l'onglet

• Comptes épinglés en haut : les comptes que vous avez épinglés depuis leur écran de détails. Consultez Détails de base.
• Vos comptes regroupés par type (Compte courant, Épargne, Carte de crédit, etc.), chaque groupe avec son Solde total. L'en-tête du groupe reste en haut de l'écran pendant que vous le parcourez. Consultez Types.
• Appuyez sur un compte pour ouvrir ses Détails du compte. Consultez Détails de base.
• Quand des transactions importées attendent un compte, un bandeau Lots de transactions indique leur nombre ; appuyez sur Attribuer pour choisir leurs comptes.

Balayez un compte vers la droite pour ouvrir ses transactions, ou vers la gauche pour lui ajouter une transaction. Consultez Raccourcis par balayage.

Les boutons en haut

• Analyse des dépenses (le graphique à barres) : ouvre Est-ce que je dépense plus ce mois-ci ?.
• Patrimoine net (le graphique en courbe) : ouvre Quel est mon patrimoine net ?.
• Nouveau compte (le plus) : ajoute un compte (voir ci-dessous).
• Le menu ⋮ :
  • Projections de solde : vers où se dirigent les soldes de vos comptes. Consultez Projection des soldes.
  • Réorganiser : faites glisser vos comptes dans l'ordre voulu (quand vous en avez plus d'un).
  • Ordre des types de compte : faites glisser les groupes de types dans l'ordre voulu (quand vous avez plus d'un type).
  • Voir les archives : vos comptes archivés, pour en récupérer un. Consultez Comptes archivés.

Ajouter un compte courant, d'épargne ou de liquidités

1. Dans l'onglet Comptes, appuyez sur Nouveau compte (le plus en haut). Si vous n'avez encore aucun compte, appuyez sur Nouveau compte au milieu de l'écran.

2. Saisissez le Nom du compte. Vous pouvez aussi choisir une icône et une couleur.

3. Appuyez sur Type de compte et choisissez Compte courant, Épargne, Investissement ou Liquidités. Consultez Types pour savoir à quoi sert chacun.

4. Saisissez le Solde initial : ce que contient le compte aujourd'hui.

5. Appuyez sur la coche en haut pour enregistrer.

Le compte apparaît dans l'onglet sous son type. Pour mettre de l'argent de côté pour un objectif d'épargne, ouvrez le nouveau compte et liez-lui une catégorie (Catégorie liée, consultez Détails de base).

Pour les autres types de comptes, le formulaire demande davantage d'informations :

• Carte de crédit : stratégie de paiement, limite, jours de clôture et d'échéance. Consultez Cartes de crédit.
• Prêt : solde du prêt, intérêts, paiements et catégorie des remboursements. Consultez Dettes importantes.
• Hors budget : les soldes que vous voulez seulement suivre, comme les investissements. Consultez Suivre ses investissements.

Gratuit et Pro

Avec le forfait gratuit, vous pouvez avoir 5 comptes. Pro porte cette limite à 100.